AutoZone vs Group 1 Automotive
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Group 1 Automotive to większa firma: $22,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $18,9 mld w AutoZone.
- Group 1 Automotive szybciej zwiększała przychody (13,2% wobec 2,4%).
- AutoZone zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,1% wobec 3,3%).
- AutoZone zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,5% wobec 1,9%).
- AutoZone uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (58,2% wobec 8,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku AutoZone: C/Z 22,0x wobec 10,1x w Group 1 Automotive.
| Ostatni rok obrotowy | AZO · RO25 | GPI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $54,1 mld | $2,9 mld |
| Przychody | $18,9 mld | $22,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,8 mld | $425 mln |
| Zysk netto | $2,5 mld | $325 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,4% | 13,2% |
| Wzrost w 5 lat | 8,4% | 16,3% |
| Zmiana liczby akcji | −3,1% | −3,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 52,6% | 16,1% |
| Marża operacyjna | 19,1% | 3,3% |
| Marża netto | 13,2% | 1,4% |
| Marża FCF | 9,5% | 1,9% |
| Zwrot z kapitału | 58,2% | 8,6% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 11,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $8,9 mld | $3,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $1,6 mld | $580 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,0x | 10,1x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
AZO $10,6 mld
GPI $10,9 mld
FY17
AZO $10,9 mld
GPI $11,1 mld
FY18
AZO $11,2 mld
GPI $11,6 mld
FY19
AZO $11,9 mld
GPI $11,6 mld
FY20
AZO $12,6 mld
GPI $10,6 mld
FY21
AZO $14,6 mld
GPI $13,5 mld
FY22
AZO $16,3 mld
GPI $16,2 mld
FY23
AZO $17,5 mld
GPI $17,9 mld
FY24
AZO $18,5 mld
GPI $19,9 mld
FY25
AZO $18,9 mld
GPI $22,6 mld
AZO
GPI
FY16
AZO 19,4%
GPI 3,1%
FY17
AZO 19,1%
GPI 3,1%
FY18
AZO 16,1%
GPI 2,9%
FY19
AZO 18,7%
GPI 3,1%
FY20
AZO 19,1%
GPI 4,7%
FY21
AZO 20,1%
GPI 6,6%
FY22
AZO 20,1%
GPI 6,7%
FY23
AZO 19,9%
GPI 5,4%
FY24
AZO 20,5%
GPI 4,6%
FY25
AZO 19,1%
GPI 3,3%
AZO
GPI
FY16
AZO $1,2 mld
GPI $228 mln
FY17
AZO $1,0 mld
GPI −$19,3 mln
FY18
AZO $1,6 mld
GPI $129 mln
FY19
AZO $1,6 mld
GPI $179 mln
FY20
AZO $2,3 mld
GPI $702 mln
FY21
AZO $2,9 mld
GPI $1,1 mld
FY22
AZO $2,5 mld
GPI $430 mln
FY23
AZO $2,1 mld
GPI $4,8 mln
FY24
AZO $1,9 mld
GPI $341 mln
FY25
AZO $1,8 mld
GPI $425 mln
AZO
GPI
FY16
AZO —
GPI 10,1%
FY17
AZO 43,9%
GPI 14,3%
FY18
AZO 44,7%
GPI 10,7%
FY19
AZO 53,7%
GPI 10,5%
FY20
AZO 58,9%
GPI 14,2%
FY21
AZO 81,8%
GPI 21,0%
FY22
AZO 99,2%
GPI 20,6%
FY23
AZO 93,1%
GPI 16,2%
FY24
AZO 78,5%
GPI 13,0%
FY25
AZO 58,2%
GPI 8,6%
AZO
GPI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.