Boeing vs GE Aerospace
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Boeing to większa firma: $89,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $45,9 mld w GE Aerospace, czyli około 2,0 razy więcej.
- Boeing szybciej zwiększała przychody (34,5% wobec 18,5%).
- GE Aerospace zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,8% wobec −2,1%).
- GE Aerospace uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (35,8% wobec 13,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Boeing: C/Z 67,0x wobec 33,0x w GE Aerospace.
| Ostatni rok obrotowy | BA · RO25 | GE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $148,9 mld | $297,4 mld |
| Przychody | $89,5 mld | $45,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,9 mld | $7,3 mld |
| Zysk netto | $2,2 mld | $8,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 34,5% | 18,5% |
| Wzrost w 5 lat | 9,0% | −9,6% |
| Zmiana liczby akcji | 17,8% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 4,8% | — |
| Marża operacyjna | 4,8% | — |
| Marża netto | 2,5% | 19,0% |
| Marża FCF | −2,1% | 15,8% |
| Zwrot z kapitału | 13,5% | 35,8% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 45,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $24,7 mld | $8,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,0x | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $331 mln | $9,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 67,0x | 33,0x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
BA $93,5 mld
GE $119,5 mld
FY17
BA $94,0 mld
GE $99,3 mld
FY18
BA $101,1 mld
GE $97,0 mld
FY19
BA $76,6 mld
GE $90,2 mld
FY20
BA $58,2 mld
GE $75,8 mld
FY21
BA $62,3 mld
GE $56,5 mld
FY22
BA $66,6 mld
GE $29,1 mld
FY23
BA $77,8 mld
GE $35,3 mld
FY24
BA $66,5 mld
GE $38,7 mld
FY25
BA $89,5 mld
GE $45,9 mld
BA
GE
FY16
BA 7,0%
GE —
FY17
BA 11,0%
GE —
FY18
BA 11,9%
GE —
FY19
BA −2,6%
GE —
FY20
BA −22,0%
GE —
FY21
BA −4,6%
GE —
FY22
BA −5,3%
GE —
FY23
BA −1,0%
GE —
FY24
BA −16,1%
GE —
FY25
BA 4,8%
GE —
BA
GE
FY16
BA $7,9 mld
GE −$6,0 mld
FY17
BA $11,6 mld
GE −$88,0 mln
FY18
BA $13,6 mld
GE −$1,6 mld
FY19
BA −$4,3 mld
GE $6,5 mld
FY20
BA −$19,7 mld
GE $2,0 mld
FY21
BA −$4,4 mld
GE $2,2 mld
FY22
BA $2,3 mld
GE $4,5 mld
FY23
BA $4,4 mld
GE $4,3 mld
FY24
BA −$14,3 mld
GE $3,7 mld
FY25
BA −$1,9 mld
GE $7,3 mld
BA
GE
FY16
BA —
GE 6,7%
FY17
BA —
GE −3,5%
FY18
BA —
GE −9,1%
FY19
BA —
GE 3,1%
FY20
BA —
GE 11,2%
FY21
BA —
GE —
FY22
BA −11,0%
GE —
FY23
BA −2,9%
GE 28,3%
FY24
BA −39,8%
GE 25,2%
FY25
BA 13,5%
GE 35,8%
BA
GE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.