Boeing vs Lockheed Martin
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Boeing to większa firma: $89,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $75,0 mld w Lockheed Martin.
- Boeing szybciej zwiększała przychody (34,5% wobec 5,6%).
- Lockheed Martin zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,3% wobec 4,8%).
- Lockheed Martin zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,2% wobec −2,1%).
- Lockheed Martin uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (27,1% wobec 13,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Boeing: C/Z 67,0x wobec 21,5x w Lockheed Martin.
| Ostatni rok obrotowy | BA · RO25 | LMT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $148,9 mld | $139,9 mld |
| Przychody | $89,5 mld | $75,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,9 mld | $6,9 mld |
| Zysk netto | $2,2 mld | $5,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 34,5% | 5,6% |
| Wzrost w 5 lat | 9,0% | 2,8% |
| Zmiana liczby akcji | 17,8% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 4,8% | 10,2% |
| Marża operacyjna | 4,8% | 10,3% |
| Marża netto | 2,5% | 6,7% |
| Marża FCF | −2,1% | 9,2% |
| Zwrot z kapitału | 13,5% | 27,1% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 76,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $24,7 mld | $17,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,0x | 1,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $331 mln | $6,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 67,0x | 21,5x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
BA $93,5 mld
LMT $47,3 mld
FY17
BA $94,0 mld
LMT $50,0 mld
FY18
BA $101,1 mld
LMT $53,8 mld
FY19
BA $76,6 mld
LMT $59,8 mld
FY20
BA $58,2 mld
LMT $65,4 mld
FY21
BA $62,3 mld
LMT $67,0 mld
FY22
BA $66,6 mld
LMT $66,0 mld
FY23
BA $77,8 mld
LMT $67,6 mld
FY24
BA $66,5 mld
LMT $71,0 mld
FY25
BA $89,5 mld
LMT $75,0 mld
BA
LMT
FY16
BA 7,0%
LMT 12,5%
FY17
BA 11,0%
LMT 13,5%
FY18
BA 11,9%
LMT 13,6%
FY19
BA −2,6%
LMT 14,3%
FY20
BA −22,0%
LMT 13,2%
FY21
BA −4,6%
LMT 13,6%
FY22
BA −5,3%
LMT 12,7%
FY23
BA −1,0%
LMT 12,6%
FY24
BA −16,1%
LMT 9,9%
FY25
BA 4,8%
LMT 10,3%
BA
LMT
FY16
BA $7,9 mld
LMT $4,1 mld
FY17
BA $11,6 mld
LMT $5,3 mld
FY18
BA $13,6 mld
LMT $1,9 mld
FY19
BA −$4,3 mld
LMT $5,8 mld
FY20
BA −$19,7 mld
LMT $6,4 mld
FY21
BA −$4,4 mld
LMT $7,7 mld
FY22
BA $2,3 mld
LMT $6,1 mld
FY23
BA $4,4 mld
LMT $6,2 mld
FY24
BA −$14,3 mld
LMT $5,3 mld
FY25
BA −$1,9 mld
LMT $6,9 mld
BA
LMT
FY16
BA —
LMT 29,1%
FY17
BA —
LMT 27,5%
FY18
BA —
LMT 49,9%
FY19
BA —
LMT 50,5%
FY20
BA —
LMT 49,3%
FY21
BA —
LMT 44,8%
FY22
BA −11,0%
LMT 34,7%
FY23
BA −2,9%
LMT 32,2%
FY24
BA −39,8%
LMT 25,6%
FY25
BA 13,5%
LMT 27,1%
BA
LMT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.