Boeing vs RTX
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Boeing to większa firma: $89,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $88,6 mld w RTX.
- Boeing szybciej zwiększała przychody (34,5% wobec 9,7%).
- RTX zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,5% wobec 4,8%).
- RTX zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,0% wobec −2,1%).
- Boeing uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,5% wobec 7,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Boeing: C/Z 67,0x wobec 31,0x w RTX.
| Ostatni rok obrotowy | BA · RO25 | RTX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $148,9 mld | $261,3 mld |
| Przychody | $89,5 mld | $88,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,9 mld | $7,9 mld |
| Zysk netto | $2,2 mld | $6,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 34,5% | 9,7% |
| Wzrost w 5 lat | 9,0% | 9,4% |
| Zmiana liczby akcji | 17,8% | 1,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 4,8% | — |
| Marża operacyjna | 4,8% | 10,5% |
| Marża netto | 2,5% | 7,6% |
| Marża FCF | −2,1% | 9,0% |
| Zwrot z kapitału | 13,5% | 7,8% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 10,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $24,7 mld | $29,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,0x | 2,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $331 mln | $3,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 67,0x | 31,0x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
BA $93,5 mld
RTX $57,2 mld
FY17
BA $94,0 mld
RTX $59,8 mld
FY18
BA $101,1 mld
RTX $34,7 mld
FY19
BA $76,6 mld
RTX $45,3 mld
FY20
BA $58,2 mld
RTX $56,6 mld
FY21
BA $62,3 mld
RTX $64,4 mld
FY22
BA $66,6 mld
RTX $67,1 mld
FY23
BA $77,8 mld
RTX $68,9 mld
FY24
BA $66,5 mld
RTX $80,7 mld
FY25
BA $89,5 mld
RTX $88,6 mld
BA
RTX
FY16
BA 7,0%
RTX 14,4%
FY17
BA 11,0%
RTX 13,6%
FY18
BA 11,9%
RTX 8,3%
FY19
BA −2,6%
RTX 10,8%
FY20
BA −22,0%
RTX −3,3%
FY21
BA −4,6%
RTX 8,0%
FY22
BA −5,3%
RTX 8,2%
FY23
BA −1,0%
RTX 5,2%
FY24
BA −16,1%
RTX 8,1%
FY25
BA 4,8%
RTX 10,5%
BA
RTX
FY16
BA $7,9 mld
RTX $4,7 mld
FY17
BA $11,6 mld
RTX $3,6 mld
FY18
BA $13,6 mld
RTX $1,2 mld
FY19
BA −$4,3 mld
RTX $4,0 mld
FY20
BA −$19,7 mld
RTX $2,5 mld
FY21
BA −$4,4 mld
RTX $5,0 mld
FY22
BA $2,3 mld
RTX $4,9 mld
FY23
BA $4,4 mld
RTX $5,5 mld
FY24
BA −$14,3 mld
RTX $4,5 mld
FY25
BA −$1,9 mld
RTX $7,9 mld
BA
RTX
FY16
BA —
RTX 14,2%
FY17
BA —
RTX 10,8%
FY18
BA —
RTX 2,4%
FY19
BA —
RTX 5,4%
FY20
BA —
RTX −1,7%
FY21
BA —
RTX 4,3%
FY22
BA −11,0%
RTX 4,9%
FY23
BA −2,9%
RTX 3,2%
FY24
BA −39,8%
RTX 5,4%
FY25
BA 13,5%
RTX 7,8%
BA
RTX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.