Ball vs Silgan
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ball to większa firma: $13,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,5 mld w Silgan, czyli około 2,0 razy więcej.
- Ball szybciej zwiększała przychody (11,6% wobec 10,7%).
- Silgan zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 6,5% wobec 6,0%).
- Ball uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,4% wobec 7,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ball: C/Z 18,4x wobec 15,4x w Silgan.
| Ostatni rok obrotowy | BALL · RO25 | SLGN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $17,3 mld | $4,2 mld |
| Przychody | $13,2 mld | $6,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $788 mln | $423 mln |
| Zysk netto | $915 mln | $288 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 11,6% | 10,7% |
| Wzrost w 5 lat | 2,2% | 5,7% |
| Zmiana liczby akcji | −10,5% | −0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 17,7% |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 7,0% | 4,5% |
| Marża FCF | 6,0% | 6,5% |
| Zwrot z kapitału | 10,4% | 7,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,2% | 13,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,8 mld | $3,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,8x | 3,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,5 mld | $161 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,4x | 15,4x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
BALL $9,1 mld
SLGN $3,6 mld
FY17
BALL $11,0 mld
SLGN $4,1 mld
FY18
BALL $11,6 mld
SLGN $4,4 mld
FY19
BALL $11,5 mld
SLGN $4,5 mld
FY20
BALL $11,8 mld
SLGN $4,9 mld
FY21
BALL $13,8 mld
SLGN $5,7 mld
FY22
BALL $13,4 mld
SLGN $6,4 mld
FY23
BALL $12,1 mld
SLGN $6,0 mld
FY24
BALL $11,8 mld
SLGN $5,9 mld
FY25
BALL $13,2 mld
SLGN $6,5 mld
BALL
SLGN
FY16
BALL 5,1%
SLGN 8,3%
FY17
BALL 7,3%
SLGN 8,7%
FY18
BALL 8,0%
SLGN 9,3%
FY19
BALL 8,1%
SLGN 8,0%
FY20
BALL 8,5%
SLGN —
FY21
BALL 9,4%
SLGN —
FY22
BALL 9,1%
SLGN —
FY23
BALL 10,6%
SLGN —
FY24
BALL —
SLGN —
FY25
BALL —
SLGN —
BALL
SLGN
FY16
BALL −$413 mln
SLGN $203 mln
FY17
BALL $922 mln
SLGN $215 mln
FY18
BALL $750 mln
SLGN $316 mln
FY19
BALL $950 mln
SLGN $276 mln
FY20
BALL $319 mln
SLGN $378 mln
FY21
BALL $34,0 mln
SLGN $325 mln
FY22
BALL −$1,4 mld
SLGN $533 mln
FY23
BALL $818 mln
SLGN $256 mln
FY24
BALL −$369 mln
SLGN $459 mln
FY25
BALL $788 mln
SLGN $423 mln
BALL
SLGN
FY16
BALL 5,6%
SLGN 9,8%
FY17
BALL 5,2%
SLGN 13,6%
FY18
BALL 6,6%
SLGN 9,9%
FY19
BALL 8,9%
SLGN 8,9%
FY20
BALL 9,1%
SLGN 10,7%
FY21
BALL 10,6%
SLGN 9,9%
FY22
BALL 8,6%
SLGN 9,2%
FY23
BALL 8,2%
SLGN 9,8%
FY24
BALL 5,6%
SLGN 8,1%
FY25
BALL 10,4%
SLGN 7,6%
BALL
SLGN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.