Brink's vs Lennox International
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Brink's to większa firma: $5,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,2 mld w Lennox International.
- Brink's szybciej zwiększała przychody (5,0% wobec −2,7%).
- Lennox International zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,1% wobec 11,1%).
- Lennox International zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,3% wobec 8,3%).
- Lennox International uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (40,1% wobec 11,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Brink's: C/Z 25,8x wobec 16,7x w Lennox International.
| Ostatni rok obrotowy | BCO · RO25 | LII · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,6 mld | $13,2 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $5,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $436 mln | $639 mln |
| Zysk netto | $200 mln | $806 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,0% | −2,7% |
| Wzrost w 5 lat | 7,4% | 7,4% |
| Zmiana liczby akcji | −5,1% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 25,8% | 33,4% |
| Marża operacyjna | 11,1% | 20,1% |
| Marża netto | 3,8% | 15,5% |
| Marża FCF | 8,3% | 12,3% |
| Zwrot z kapitału | 11,4% | 40,1% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 75,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,7 mld | $1,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,1x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $252 mln | $655 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,8x | 16,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
BCO $3,0 mld
LII $3,6 mld
FY17
BCO $3,3 mld
LII $3,8 mld
FY18
BCO $3,5 mld
LII $3,9 mld
FY19
BCO $3,7 mld
LII $3,8 mld
FY20
BCO $3,7 mld
LII $3,6 mld
FY21
BCO $4,2 mld
LII $4,2 mld
FY22
BCO $4,5 mld
LII $4,7 mld
FY23
BCO $4,9 mld
LII $5,0 mld
FY24
BCO $5,0 mld
LII $5,3 mld
FY25
BCO $5,3 mld
LII $5,2 mld
BCO
LII
FY16
BCO 6,1%
LII 11,8%
FY17
BCO 8,2%
LII 12,9%
FY18
BCO 7,9%
LII 13,1%
FY19
BCO 6,4%
LII 17,3%
FY20
BCO 5,8%
LII 13,2%
FY21
BCO 8,4%
LII 14,1%
FY22
BCO 8,0%
LII 13,9%
FY23
BCO 8,7%
LII 15,9%
FY24
BCO 9,0%
LII 19,5%
FY25
BCO 11,1%
LII 20,1%
BCO
LII
FY16
BCO $78,1 mln
LII $290 mln
FY17
BCO $122 mln
LII $227 mln
FY18
BCO $209 mln
LII $400 mln
FY19
BCO $204 mln
LII $291 mln
FY20
BCO $199 mln
LII $534 mln
FY21
BCO $310 mln
LII $409 mln
FY22
BCO $297 mln
LII $201 mln
FY23
BCO $500 mln
LII $486 mln
FY24
BCO $204 mln
LII $782 mln
FY25
BCO $436 mln
LII $639 mln
BCO
LII
FY16
BCO 13,6%
LII 35,8%
FY17
BCO 15,4%
LII 35,5%
FY18
BCO 11,4%
LII 42,9%
FY19
BCO 8,0%
LII 58,6%
FY20
BCO 5,9%
LII 42,8%
FY21
BCO 7,7%
LII 55,4%
FY22
BCO 10,6%
LII 48,3%
FY23
BCO 7,0%
LII 43,8%
FY24
BCO 9,9%
LII 50,9%
FY25
BCO 11,4%
LII 40,1%
BCO
LII
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.