Balchem vs Sensient Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sensient Technologies to większa firma: $1,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,0 mld w Balchem, czyli około 1,6 razy więcej.
- Balchem szybciej zwiększała przychody (8,8% wobec 3,5%).
- Balchem zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,2% wobec 12,9%).
- Balchem zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 16,7% wobec 2,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sensient Technologies: C/Z 35,8x wobec 33,3x w Balchem.
| Ostatni rok obrotowy | BCPC · RO25 | SXT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,7 mld | $5,7 mld |
| Przychody | $1,0 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $173 mln | $38,4 mln |
| Zysk netto | $155 mln | $135 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,8% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | 8,1% | 3,9% |
| Zmiana liczby akcji | −0,4% | 0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 35,7% | 33,5% |
| Marża operacyjna | 20,2% | 12,9% |
| Marża netto | 14,9% | 8,3% |
| Marża FCF | 16,7% | 2,4% |
| Zwrot z kapitału | — | 8,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,9% | 11,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $673 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $136 mln | $69,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 33,3x | 35,8x |
| F-score Piotroskiego | — | 6 |
FY16
BCPC $553 mln
SXT $1,4 mld
FY17
BCPC $595 mln
SXT $1,4 mld
FY18
BCPC $644 mln
SXT $1,4 mld
FY19
BCPC $644 mln
SXT $1,3 mld
FY20
BCPC $704 mln
SXT $1,3 mld
FY21
BCPC $799 mln
SXT $1,4 mld
FY22
BCPC $942 mln
SXT $1,4 mld
FY23
BCPC $922 mln
SXT $1,5 mld
FY24
BCPC $954 mln
SXT $1,6 mld
FY25
BCPC $1,0 mld
SXT $1,6 mld
BCPC
SXT
FY16
BCPC 16,4%
SXT 13,1%
FY17
BCPC 16,3%
SXT 12,0%
FY18
BCPC 16,6%
SXT 14,7%
FY19
BCPC 15,9%
SXT 9,2%
FY20
BCPC 15,8%
SXT 11,5%
FY21
BCPC 16,0%
SXT 12,3%
FY22
BCPC 15,4%
SXT 13,7%
FY23
BCPC 17,3%
SXT 10,6%
FY24
BCPC 19,2%
SXT 12,3%
FY25
BCPC 20,2%
SXT 12,9%
BCPC
SXT
FY16
BCPC $84,6 mln
SXT $102 mln
FY17
BCPC $83,1 mln
SXT −$20,0 mln
FY18
BCPC $99,5 mln
SXT $32,8 mln
FY19
BCPC $98,7 mln
SXT $138 mln
FY20
BCPC $118 mln
SXT $167 mln
FY21
BCPC $124 mln
SXT $84,4 mln
FY22
BCPC $89,5 mln
SXT −$67,3 mln
FY23
BCPC $146 mln
SXT $81,8 mln
FY24
BCPC $146 mln
SXT $97,9 mln
FY25
BCPC $173 mln
SXT $38,4 mln
BCPC
SXT
FY16
BCPC 8,9%
SXT 9,5%
FY17
BCPC 14,3%
SXT 7,1%
FY18
BCPC 12,1%
SXT 11,8%
FY19
BCPC —
SXT 6,5%
FY20
BCPC —
SXT 8,3%
FY21
BCPC —
SXT 8,9%
FY22
BCPC —
SXT 10,0%
FY23
BCPC —
SXT 6,8%
FY24
BCPC —
SXT 8,8%
FY25
BCPC —
SXT 8,9%
BCPC
SXT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.