Becton Dickinson vs Boston Scientific
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Becton Dickinson to większa firma: $21,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $20,1 mld w Boston Scientific.
- Boston Scientific szybciej zwiększała przychody (19,9% wobec 8,2%).
- Boston Scientific zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,0% wobec 11,8%).
- Boston Scientific zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,2% wobec 12,2%).
- Boston Scientific uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,6% wobec 5,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Becton Dickinson: C/Z 59,9x wobec 18,5x w Boston Scientific.
| Ostatni rok obrotowy | BDX · RO25 | BSX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $54,7 mld | $67,4 mld |
| Przychody | $21,8 mld | $20,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,7 mld | $3,7 mld |
| Zysk netto | $1,7 mld | $2,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,2% | 19,9% |
| Wzrost w 5 lat | 6,3% | 15,2% |
| Zmiana liczby akcji | −0,9% | 0,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 45,4% | 69,0% |
| Marża operacyjna | 11,8% | 18,0% |
| Marża netto | 7,7% | 14,4% |
| Marża FCF | 12,2% | 18,2% |
| Zwrot z kapitału | 5,5% | 9,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,5% | 12,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $17,0 mld | $9,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,4x | 1,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,2 mld | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 59,9x | 18,5x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
BDX $12,5 mld
BSX $9,1 mld
FY17
BDX $12,1 mld
BSX $9,0 mld
FY18
BDX $16,0 mld
BSX $9,8 mld
FY19
BDX $17,3 mld
BSX $10,7 mld
FY20
BDX $16,1 mld
BSX $9,9 mld
FY21
BDX $19,1 mld
BSX $11,9 mld
FY22
BDX $18,9 mld
BSX $12,7 mld
FY23
BDX $19,4 mld
BSX $14,2 mld
FY24
BDX $20,2 mld
BSX $16,7 mld
FY25
BDX $21,8 mld
BSX $20,1 mld
BDX
BSX
FY16
BDX 11,5%
BSX 4,9%
FY17
BDX 12,6%
BSX 14,2%
FY18
BDX 9,4%
BSX 15,3%
FY19
BDX 10,2%
BSX 14,1%
FY20
BDX 5,7%
BSX −0,8%
FY21
BDX 11,8%
BSX 10,1%
FY22
BDX 12,1%
BSX 13,0%
FY23
BDX 10,9%
BSX 16,5%
FY24
BDX 11,9%
BSX 15,5%
FY25
BDX 11,8%
BSX 18,0%
BDX
BSX
FY16
BDX $1,9 mld
BSX $806 mln
FY17
BDX $1,8 mld
BSX $1,1 mld
FY18
BDX $2,0 mld
BSX −$6,0 mln
FY19
BDX $2,4 mld
BSX $1,4 mld
FY20
BDX $2,8 mld
BSX $1,1 mld
FY21
BDX $3,5 mld
BSX $1,3 mld
FY22
BDX $1,5 mld
BSX $938 mln
FY23
BDX $2,1 mld
BSX $1,8 mld
FY24
BDX $3,1 mld
BSX $2,6 mld
FY25
BDX $2,7 mld
BSX $3,7 mld
BDX
BSX
FY16
BDX —
BSX 3,8%
FY17
BDX —
BSX 5,7%
FY18
BDX 2,7%
BSX 12,5%
FY19
BDX 4,6%
BSX 8,5%
FY20
BDX 2,0%
BSX −0,3%
FY21
BDX 5,6%
BSX 5,0%
FY22
BDX 5,5%
BSX 4,1%
FY23
BDX 5,0%
BSX 7,1%
FY24
BDX 5,1%
BSX 7,3%
FY25
BDX 5,5%
BSX 9,6%
BDX
BSX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.