Bloom Energy vs EnerSys
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- EnerSys to większa firma: $3,8 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $2,0 mld w Bloom Energy, czyli około 1,9 razy więcej.
- Bloom Energy szybciej zwiększała przychody (37,3% wobec 3,7%).
- EnerSys zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,4% wobec 3,6%).
- EnerSys zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,5% wobec 2,8%).
- EnerSys uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,7% wobec 5,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Bloom Energy: C/Z 117,9x wobec 17,8x w EnerSys.
| Ostatni rok obrotowy | BE · RO25 | ENS · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $62,7 mld | $6,2 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $3,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $57,2 mln | $468 mln |
| Zysk netto | −$87,1 mln | $294 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 37,3% | 3,7% |
| Wzrost w 5 lat | 20,6% | 4,7% |
| Zmiana liczby akcji | 5,7% | −5,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 29,0% | 29,3% |
| Marża operacyjna | 3,6% | 11,4% |
| Marża netto | −4,3% | 7,8% |
| Marża FCF | 2,8% | 12,5% |
| Zwrot z kapitału | 5,8% | 13,7% |
| Rentowność kapitału własnego | −13,1% | 15,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $173 mln | $674 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | 1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,9 mln | $409 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 117,9x | 17,8x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY17
BE $366 mln
ENS $2,4 mld
FY18
BE $633 mln
ENS $2,6 mld
FY19
BE $785 mln
ENS $2,8 mld
FY20
BE $794 mln
ENS $3,1 mld
FY21
BE $972 mln
ENS $3,0 mld
FY22
BE $1,2 mld
ENS $3,4 mld
FY23
BE $1,3 mld
ENS $3,7 mld
FY24
BE $1,5 mld
ENS $3,6 mld
FY25
BE $2,0 mld
ENS $3,6 mld
FY26
BE —
ENS $3,8 mld
BE
ENS
FY17
BE −42,4%
ENS 10,0%
FY18
BE −26,1%
ENS 10,5%
FY19
BE −29,7%
ENS 7,6%
FY20
BE −10,2%
ENS 6,2%
FY21
BE −11,8%
ENS 7,3%
FY22
BE −21,8%
ENS 6,1%
FY23
BE −15,7%
ENS 7,5%
FY24
BE 1,6%
ENS 9,8%
FY25
BE 3,6%
ENS 12,9%
FY26
BE —
ENS 11,4%
BE
ENS
FY17
BE −$153 mln
ENS $196 mln
FY18
BE −$137 mln
ENS $141 mln
FY19
BE $113 mln
ENS $127 mln
FY20
BE −$137 mln
ENS $152 mln
FY21
BE −$110 mln
ENS $288 mln
FY22
BE −$309 mln
ENS −$140 mln
FY23
BE −$456 mln
ENS $191 mln
FY24
BE $33,2 mln
ENS $371 mln
FY25
BE $57,2 mln
ENS $139 mln
FY26
BE —
ENS $468 mln
BE
ENS
FY17
BE —
ENS 14,3%
FY18
BE —
ENS 10,9%
FY19
BE −68,2%
ENS 11,4%
FY20
BE −23,2%
ENS 8,6%
FY21
BE −43,4%
ENS 8,6%
FY22
BE −71,5%
ENS 7,6%
FY23
BE −28,7%
ENS 9,9%
FY24
BE 2,1%
ENS 14,1%
FY25
BE 5,8%
ENS 16,8%
FY26
BE —
ENS 13,7%
BE
ENS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.