Bloom Energy vs EXL
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- EXL to większa firma: $2,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,0 mld w Bloom Energy.
- Bloom Energy szybciej zwiększała przychody (37,3% wobec 13,6%).
- EXL zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,0% wobec 3,6%).
- EXL zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,3% wobec 2,8%).
- EXL uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (28,4% wobec 5,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Bloom Energy: C/Z 117,9x wobec 27,1x w EXL.
| Ostatni rok obrotowy | BE · RO25 | EXLS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $62,7 mld | $6,6 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $2,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $57,2 mln | $298 mln |
| Zysk netto | −$87,1 mln | $251 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 37,3% | 13,6% |
| Wzrost w 5 lat | 20,6% | 16,9% |
| Zmiana liczby akcji | 5,7% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 29,0% | 38,4% |
| Marża operacyjna | 3,6% | 15,0% |
| Marża netto | −4,3% | 12,0% |
| Marża FCF | 2,8% | 14,3% |
| Zwrot z kapitału | 5,8% | 28,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −13,1% | 27,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $173 mln | −$27,6 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | −0,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,9 mln | $329 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 117,9x | 27,1x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
BE $209 mln
EXLS $686 mln
FY17
BE $366 mln
EXLS $762 mln
FY18
BE $633 mln
EXLS $883 mln
FY19
BE $785 mln
EXLS $991 mln
FY20
BE $794 mln
EXLS $958 mln
FY21
BE $972 mln
EXLS $1,1 mld
FY22
BE $1,2 mld
EXLS $1,4 mld
FY23
BE $1,3 mld
EXLS $1,6 mld
FY24
BE $1,5 mld
EXLS $1,8 mld
FY25
BE $2,0 mld
EXLS $2,1 mld
BE
EXLS
FY16
BE −115,6%
EXLS 9,4%
FY17
BE −42,4%
EXLS 9,5%
FY18
BE −26,1%
EXLS 5,6%
FY19
BE −29,7%
EXLS 7,7%
FY20
BE −10,2%
EXLS 11,5%
FY21
BE −11,8%
EXLS 13,9%
FY22
BE −21,8%
EXLS 13,6%
FY23
BE −15,7%
EXLS 14,6%
FY24
BE 1,6%
EXLS 14,3%
FY25
BE 3,6%
EXLS 15,0%
BE
EXLS
FY16
BE −$292 mln
EXLS $76,6 mln
FY17
BE −$153 mln
EXLS $78,0 mln
FY18
BE −$137 mln
EXLS $51,7 mln
FY19
BE $113 mln
EXLS $128 mln
FY20
BE −$137 mln
EXLS $161 mln
FY21
BE −$110 mln
EXLS $147 mln
FY22
BE −$309 mln
EXLS $121 mln
FY23
BE −$456 mln
EXLS $158 mln
FY24
BE $33,2 mln
EXLS $222 mln
FY25
BE $57,2 mln
EXLS $298 mln
BE
EXLS
FY16
BE —
EXLS 14,0%
FY17
BE —
EXLS —
FY18
BE —
EXLS —
FY19
BE −68,2%
EXLS 10,2%
FY20
BE −23,2%
EXLS 15,2%
FY21
BE −43,4%
EXLS 20,6%
FY22
BE −71,5%
EXLS 21,4%
FY23
BE −28,7%
EXLS 24,5%
FY24
BE 2,1%
EXLS 23,8%
FY25
BE 5,8%
EXLS 28,4%
BE
EXLS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.