Bloom Energy vs Sensata Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sensata Technologies to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,0 mld w Bloom Energy, czyli około 1,8 razy więcej.
- Bloom Energy szybciej zwiększała przychody (37,3% wobec −5,8%).
- Sensata Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 6,4% wobec 3,6%).
- Sensata Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 2,8%).
- Bloom Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,8% wobec 2,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Bloom Energy: C/Z 117,9x wobec 67,3x w Sensata Technologies.
| Ostatni rok obrotowy | BE · RO25 | ST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $62,7 mld | $5,9 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $57,2 mln | $490 mln |
| Zysk netto | −$87,1 mln | $31,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 37,3% | −5,8% |
| Wzrost w 5 lat | 20,6% | 4,0% |
| Zmiana liczby akcji | 5,7% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 29,0% | 29,3% |
| Marża operacyjna | 3,6% | 6,4% |
| Marża netto | −4,3% | 0,8% |
| Marża FCF | 2,8% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 5,8% | 2,2% |
| Rentowność kapitału własnego | −13,1% | 1,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $173 mln | $2,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,9 mln | $191 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 117,9x | 67,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
BE $209 mln
ST $3,2 mld
FY17
BE $366 mln
ST $3,3 mld
FY18
BE $633 mln
ST $3,5 mld
FY19
BE $785 mln
ST $3,5 mld
FY20
BE $794 mln
ST $3,0 mld
FY21
BE $972 mln
ST $3,8 mld
FY22
BE $1,2 mld
ST $4,0 mld
FY23
BE $1,3 mld
ST $4,1 mld
FY24
BE $1,5 mld
ST $3,9 mld
FY25
BE $2,0 mld
ST $3,7 mld
BE
ST
FY16
BE −115,6%
ST 15,4%
FY17
BE −42,4%
ST 16,8%
FY18
BE −26,1%
ST 20,2%
FY19
BE −29,7%
ST 16,1%
FY20
BE −10,2%
ST 11,1%
FY21
BE −11,8%
ST 16,6%
FY22
BE −21,8%
ST 16,6%
FY23
BE −15,7%
ST 4,5%
FY24
BE 1,6%
ST 3,8%
FY25
BE 3,6%
ST 6,4%
BE
ST
FY16
BE −$292 mln
ST $391 mln
FY17
BE −$153 mln
ST $413 mln
FY18
BE −$137 mln
ST $461 mln
FY19
BE $113 mln
ST $458 mln
FY20
BE −$137 mln
ST $453 mln
FY21
BE −$110 mln
ST $410 mln
FY22
BE −$309 mln
ST $311 mln
FY23
BE −$456 mln
ST $272 mln
FY24
BE $33,2 mln
ST $393 mln
FY25
BE $57,2 mln
ST $490 mln
BE
ST
FY16
BE —
ST 8,3%
FY17
BE —
ST 11,5%
FY18
BE —
ST 14,3%
FY19
BE −68,2%
ST 7,9%
FY20
BE −23,2%
ST 6,8%
FY21
BE −43,4%
ST 10,6%
FY22
BE −71,5%
ST 8,9%
FY23
BE −28,7%
ST 1,5%
FY24
BE 2,1%
ST 2,1%
FY25
BE 5,8%
ST 2,2%
BE
ST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.