Bloom Energy vs Vicor
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Bloom Energy to większa firma: $2,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $453 mln w Vicor, czyli około 4,5 razy więcej.
- Bloom Energy szybciej zwiększała przychody (37,3% wobec 26,1%).
- Vicor zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,1% wobec 3,6%).
- Vicor zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 26,3% wobec 2,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Bloom Energy: C/Z 117,9x wobec 58,7x w Vicor.
| Ostatni rok obrotowy | BE · RO25 | VICR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $62,7 mld | $8,3 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $453 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $57,2 mln | $119 mln |
| Zysk netto | −$87,1 mln | $119 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 37,3% | 26,1% |
| Wzrost w 5 lat | 20,6% | 8,8% |
| Zmiana liczby akcji | 5,7% | 0,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 29,0% | 57,3% |
| Marża operacyjna | 3,6% | 18,1% |
| Marża netto | −4,3% | 26,2% |
| Marża FCF | 2,8% | 26,3% |
| Zwrot z kapitału | 5,8% | — |
| Rentowność kapitału własnego | −13,1% | 18,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $173 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,9 mln | $35,2 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 117,9x | 58,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | — |
FY16
BE $209 mln
VICR $200 mln
FY17
BE $366 mln
VICR $228 mln
FY18
BE $633 mln
VICR $291 mln
FY19
BE $785 mln
VICR $263 mln
FY20
BE $794 mln
VICR $297 mln
FY21
BE $972 mln
VICR $359 mln
FY22
BE $1,2 mld
VICR $399 mln
FY23
BE $1,3 mld
VICR $405 mln
FY24
BE $1,5 mld
VICR $359 mln
FY25
BE $2,0 mld
VICR $453 mln
BE
VICR
FY16
BE −115,6%
VICR −3,2%
FY17
BE −42,4%
VICR −0,6%
FY18
BE −26,1%
VICR 11,0%
FY19
BE −29,7%
VICR 5,3%
FY20
BE −10,2%
VICR 5,9%
FY21
BE −11,8%
VICR 15,5%
FY22
BE −21,8%
VICR 6,8%
FY23
BE −15,7%
VICR 12,7%
FY24
BE 1,6%
VICR −0,4%
FY25
BE 3,6%
VICR 18,1%
BE
VICR
FY16
BE −$292 mln
VICR −$7,9 mln
FY17
BE −$153 mln
VICR −$15,0 mln
FY18
BE −$137 mln
VICR $18,0 mln
FY19
BE $113 mln
VICR $9,7 mln
FY20
BE −$137 mln
VICR $6,1 mln
FY21
BE −$110 mln
VICR $6,7 mln
FY22
BE −$309 mln
VICR −$41,0 mln
FY23
BE −$456 mln
VICR $41,1 mln
FY24
BE $33,2 mln
VICR $27,2 mln
FY25
BE $57,2 mln
VICR $119 mln
BE
VICR
FY16
BE —
VICR —
FY17
BE —
VICR —
FY18
BE —
VICR —
FY19
BE −68,2%
VICR —
FY20
BE −23,2%
VICR —
FY21
BE −43,4%
VICR —
FY22
BE −71,5%
VICR —
FY23
BE −28,7%
VICR —
FY24
BE 2,1%
VICR —
FY25
BE 5,8%
VICR —
BE
VICR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.