Bloom Energy vs Woodward
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Woodward to większa firma: $3,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,0 mld w Bloom Energy, czyli około 1,8 razy więcej.
- Bloom Energy szybciej zwiększała przychody (37,3% wobec 7,3%).
- Woodward zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,5% wobec 2,8%).
- Woodward uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,8% wobec 5,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Bloom Energy: C/Z 117,9x wobec 33,8x w Woodward.
| Ostatni rok obrotowy | BE · RO25 | WWD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $62,7 mld | $18,5 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $3,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $57,2 mln | $340 mln |
| Zysk netto | −$87,1 mln | $442 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 37,3% | 7,3% |
| Wzrost w 5 lat | 20,6% | 7,4% |
| Zmiana liczby akcji | 5,7% | −1,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 29,0% | 26,8% |
| Marża operacyjna | 3,6% | — |
| Marża netto | −4,3% | 12,4% |
| Marża FCF | 2,8% | 9,5% |
| Zwrot z kapitału | 5,8% | 16,8% |
| Rentowność kapitału własnego | −13,1% | 18,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $173 mln | $378 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,9 mln | $238 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 117,9x | 33,8x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
BE $209 mln
WWD $2,0 mld
FY17
BE $366 mln
WWD $2,1 mld
FY18
BE $633 mln
WWD $2,3 mld
FY19
BE $785 mln
WWD $2,9 mld
FY20
BE $794 mln
WWD $2,5 mld
FY21
BE $972 mln
WWD $2,2 mld
FY22
BE $1,2 mld
WWD $2,4 mld
FY23
BE $1,3 mld
WWD $2,9 mld
FY24
BE $1,5 mld
WWD $3,3 mld
FY25
BE $2,0 mld
WWD $3,6 mld
BE
WWD
FY16
BE −115,6%
WWD —
FY17
BE −42,4%
WWD —
FY18
BE −26,1%
WWD —
FY19
BE −29,7%
WWD —
FY20
BE −10,2%
WWD —
FY21
BE −11,8%
WWD —
FY22
BE −21,8%
WWD —
FY23
BE −15,7%
WWD —
FY24
BE 1,6%
WWD —
FY25
BE 3,6%
WWD —
BE
WWD
FY16
BE −$292 mln
WWD $260 mln
FY17
BE −$153 mln
WWD $215 mln
FY18
BE −$137 mln
WWD $172 mln
FY19
BE $113 mln
WWD $292 mln
FY20
BE −$137 mln
WWD $302 mln
FY21
BE −$110 mln
WWD $427 mln
FY22
BE −$309 mln
WWD $141 mln
FY23
BE −$456 mln
WWD $232 mln
FY24
BE $33,2 mln
WWD $343 mln
FY25
BE $57,2 mln
WWD $340 mln
BE
WWD
FY16
BE —
WWD 10,7%
FY17
BE —
WWD —
FY18
BE —
WWD —
FY19
BE −68,2%
WWD 10,9%
FY20
BE −23,2%
WWD —
FY21
BE −43,4%
WWD —
FY22
BE −71,5%
WWD 7,9%
FY23
BE −28,7%
WWD 10,4%
FY24
BE 2,1%
WWD 15,2%
FY25
BE 5,8%
WWD 16,8%
BE
WWD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.