Franklin Resources vs Blackstone
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Blackstone to większa firma: $14,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $8,8 mld w Franklin Resources, czyli około 1,6 razy więcej.
- Blackstone szybciej zwiększała przychody (9,2% wobec 3,5%).
- Blackstone zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 31,5% wobec 10,4%).
- Blackstone uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (22,1% wobec 3,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Blackstone: C/Z 26,4x wobec 21,1x w Franklin Resources.
| Ostatni rok obrotowy | BEN · RO25 | BX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $16,0 mld | $94,4 mld |
| Przychody | $8,8 mld | $14,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $912 mln | $4,5 mld |
| Zysk netto | $525 mln | $3,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,5% | 9,2% |
| Wzrost w 5 lat | 9,5% | 18,8% |
| Zmiana liczby akcji | 1,4% | 1,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 6,9% | — |
| Marża netto | 6,0% | 20,9% |
| Marża FCF | 10,4% | 31,5% |
| Zwrot z kapitału | 3,6% | 22,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,3% | 35,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,2 mld | $9,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,7x | 1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $924 mln | $6,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,1x | 26,4x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
BEN $6,6 mld
BX $5,1 mld
FY17
BEN $6,4 mld
BX $7,1 mld
FY18
BEN $6,3 mld
BX $6,8 mld
FY19
BEN $5,8 mld
BX $7,3 mld
FY20
BEN $5,6 mld
BX $6,1 mld
FY21
BEN $8,4 mld
BX $22,6 mld
FY22
BEN $8,3 mld
BX $8,5 mld
FY23
BEN $7,8 mld
BX $8,0 mld
FY24
BEN $8,5 mld
BX $13,2 mld
FY25
BEN $8,8 mld
BX $14,5 mld
BEN
BX
FY16
BEN 35,8%
BX —
FY17
BEN 35,4%
BX —
FY18
BEN 32,1%
BX —
FY19
BEN 25,4%
BX —
FY20
BEN 18,8%
BX —
FY21
BEN 22,3%
BX —
FY22
BEN 21,4%
BX —
FY23
BEN 14,0%
BX —
FY24
BEN 4,8%
BX —
FY25
BEN 6,9%
BX —
BEN
BX
FY16
BEN $1,6 mld
BX −$110 mln
FY17
BEN $1,1 mld
BX −$1,7 mld
FY18
BEN $2,1 mld
BX $27,4 mln
FY19
BEN $34,8 mln
BX $1,9 mld
FY20
BEN $980 mln
BX $1,8 mld
FY21
BEN $1,2 mld
BX $3,9 mld
FY22
BEN $1,9 mld
BX $6,1 mld
FY23
BEN $940 mln
BX $3,8 mld
FY24
BEN $794 mln
BX $3,4 mld
FY25
BEN $912 mln
BX $4,5 mld
BEN
BX
FY16
BEN 30,5%
BX 13,2%
FY17
BEN 29,8%
BX 15,3%
FY18
BEN 22,0%
BX 14,1%
FY19
BEN 23,8%
BX 17,4%
FY20
BEN 10,9%
BX 11,3%
FY21
BEN 15,7%
BX 55,0%
FY22
BEN 12,8%
BX 12,2%
FY23
BEN 7,7%
BX 10,8%
FY24
BEN 2,6%
BX 21,6%
FY25
BEN 3,6%
BX 22,1%
BEN
BX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.