Franklin Resources vs T. Rowe Price
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Franklin Resources to większa firma: $8,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,3 mld w T. Rowe Price.
- T. Rowe Price zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,9% wobec 6,9%).
- T. Rowe Price zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 20,2% wobec 10,4%).
- T. Rowe Price uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,7% wobec 3,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Franklin Resources: C/Z 21,1x wobec 10,5x w T. Rowe Price.
| Ostatni rok obrotowy | BEN · RO25 | TROW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $16,0 mld | $22,3 mld |
| Przychody | $8,8 mld | $7,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $912 mln | $1,5 mld |
| Zysk netto | $525 mln | $2,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,5% | 3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 9,5% | 3,3% |
| Zmiana liczby akcji | 1,4% | −1,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 6,9% | 29,9% |
| Marża netto | 6,0% | 28,5% |
| Marża FCF | 10,4% | 20,2% |
| Zwrot z kapitału | 3,6% | 21,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,3% | 19,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,2 mld | −$3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,7x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $924 mln | $1,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,1x | 10,5x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
BEN $6,6 mld
TROW $4,3 mld
FY17
BEN $6,4 mld
TROW $4,9 mld
FY18
BEN $6,3 mld
TROW $5,4 mld
FY19
BEN $5,8 mld
TROW $5,6 mld
FY20
BEN $5,6 mld
TROW $6,2 mld
FY21
BEN $8,4 mld
TROW $7,7 mld
FY22
BEN $8,3 mld
TROW $6,5 mld
FY23
BEN $7,8 mld
TROW $6,5 mld
FY24
BEN $8,5 mld
TROW $7,1 mld
FY25
BEN $8,8 mld
TROW $7,3 mld
BEN
TROW
FY16
BEN 35,8%
TROW 40,5%
FY17
BEN 35,4%
TROW 43,4%
FY18
BEN 32,1%
TROW 44,0%
FY19
BEN 25,4%
TROW 42,5%
FY20
BEN 18,8%
TROW 44,2%
FY21
BEN 22,3%
TROW 48,4%
FY22
BEN 21,4%
TROW 36,6%
FY23
BEN 14,0%
TROW 30,7%
FY24
BEN 4,8%
TROW 32,9%
FY25
BEN 6,9%
TROW 29,9%
BEN
TROW
FY16
BEN $1,6 mld
TROW $22,2 mln
FY17
BEN $1,1 mld
TROW $43,4 mln
FY18
BEN $2,1 mld
TROW $1,5 mld
FY19
BEN $34,8 mln
TROW $1,3 mld
FY20
BEN $980 mln
TROW $1,7 mld
FY21
BEN $1,2 mld
TROW $3,2 mld
FY22
BEN $1,9 mld
TROW $2,1 mld
FY23
BEN $940 mln
TROW $911 mln
FY24
BEN $794 mln
TROW $1,3 mld
FY25
BEN $912 mln
TROW $1,5 mld
BEN
TROW
FY16
BEN 30,5%
TROW 30,0%
FY17
BEN 29,8%
TROW 34,5%
FY18
BEN 22,0%
TROW 40,6%
FY19
BEN 23,8%
TROW 36,6%
FY20
BEN 10,9%
TROW 39,3%
FY21
BEN 15,7%
TROW 43,3%
FY22
BEN 12,8%
TROW 23,5%
FY23
BEN 7,7%
TROW 19,7%
FY24
BEN 2,6%
TROW 22,8%
FY25
BEN 3,6%
TROW 21,7%
BEN
TROW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.