Brown–Forman vs Boston Beer
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Brown–Forman to większa firma: $3,9 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $2,0 mld w Boston Beer, czyli około 2,0 razy więcej.
- Brown–Forman szybciej zwiększała przychody (−1,2% wobec −2,4%).
- Brown–Forman zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,5% wobec 7,4%).
- Brown–Forman zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 22,7% wobec 11,0%).
- Boston Beer uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,4% wobec 12,9%).
| Ostatni rok obrotowy | BF-B · RO26 | SAM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,5 mld | $2,1 mld |
| Przychody | $3,9 mld | $2,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $893 mln | $216 mln |
| Zysk netto | $715 mln | $109 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,2% | −2,4% |
| Wzrost w 5 lat | 2,6% | 2,5% |
| Zmiana liczby akcji | −1,3% | −7,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 60,5% | 48,5% |
| Marża operacyjna | 25,5% | 7,4% |
| Marża netto | 18,2% | 5,5% |
| Marża FCF | 22,7% | 11,0% |
| Zwrot z kapitału | 12,9% | 15,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,9% | 12,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,2 mld | −$222 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,0x | −0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $827 mln | $202 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY17
BF-B $3,0 mld
SAM $863 mln
FY18
BF-B $3,2 mld
SAM $996 mln
FY19
BF-B $3,3 mld
SAM $1,2 mld
FY20
BF-B $3,4 mld
SAM $1,7 mld
FY21
BF-B $3,5 mld
SAM $2,1 mld
FY22
BF-B $3,9 mld
SAM $2,1 mld
FY23
BF-B $4,2 mld
SAM $2,0 mld
FY24
BF-B $4,2 mld
SAM $2,0 mld
FY25
BF-B $4,0 mld
SAM $2,0 mld
FY26
BF-B $3,9 mld
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 33,7%
SAM 13,4%
FY18
BF-B 32,3%
SAM 11,6%
FY19
BF-B 34,4%
SAM 11,6%
FY20
BF-B 32,4%
SAM 14,1%
FY21
BF-B 33,7%
SAM 0,4%
FY22
BF-B 30,6%
SAM 4,3%
FY23
BF-B 26,7%
SAM 5,0%
FY24
BF-B 33,8%
SAM 3,8%
FY25
BF-B 27,9%
SAM 7,4%
FY26
BF-B 25,5%
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B $544 mln
SAM $103 mln
FY18
BF-B $526 mln
SAM $108 mln
FY19
BF-B $681 mln
SAM $85,0 mln
FY20
BF-B $611 mln
SAM $113 mln
FY21
BF-B $755 mln
SAM −$91,6 mln
FY22
BF-B $798 mln
SAM $109 mln
FY23
BF-B $457 mln
SAM $201 mln
FY24
BF-B $419 mln
SAM $173 mln
FY25
BF-B $431 mln
SAM $216 mln
FY26
BF-B $893 mln
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 23,6%
SAM 27,6%
FY18
BF-B 22,1%
SAM 26,0%
FY19
BF-B 24,7%
SAM 21,0%
FY20
BF-B 23,3%
SAM 25,6%
FY21
BF-B 24,5%
SAM 0,9%
FY22
BF-B 22,1%
SAM 7,2%
FY23
BF-B 17,5%
SAM 8,3%
FY24
BF-B 18,6%
SAM 7,0%
FY25
BF-B 14,3%
SAM 15,4%
FY26
BF-B 12,9%
SAM —
BF-B
SAM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.