Bright Horizons Family Solutions vs Frontdoor
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Bright Horizons Family Solutions to większa firma: $2,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,1 mld w Frontdoor.
- Frontdoor szybciej zwiększała przychody (13,6% wobec 9,2%).
- Frontdoor zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,6% wobec 8,8%).
- Frontdoor uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (33,9% wobec 11,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Bright Horizons Family Solutions: C/Z 22,5x wobec 22,3x w Frontdoor.
| Ostatni rok obrotowy | BFAM · RO25 | FTDR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,7 mld | $6,0 mld |
| Przychody | $2,9 mld | $2,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $259 mln | $390 mln |
| Zysk netto | $193 mln | $255 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,2% | 13,6% |
| Wzrost w 5 lat | 14,1% | 7,3% |
| Zmiana liczby akcji | −1,8% | −4,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 23,8% | 55,3% |
| Marża operacyjna | 10,7% | — |
| Marża netto | 6,6% | 12,2% |
| Marża FCF | 8,8% | 18,6% |
| Zwrot z kapitału | 11,2% | 33,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,8% | 106,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $592 mln | $607 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $225 mln | $283 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,5x | 22,3x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
BFAM $1,6 mld
FTDR $1,0 mld
FY17
BFAM $1,7 mld
FTDR $1,2 mld
FY18
BFAM $1,9 mld
FTDR $1,3 mld
FY19
BFAM $2,1 mld
FTDR $1,4 mld
FY20
BFAM $1,5 mld
FTDR $1,5 mld
FY21
BFAM $1,8 mld
FTDR $1,6 mld
FY22
BFAM $2,0 mld
FTDR $1,7 mld
FY23
BFAM $2,4 mld
FTDR $1,8 mld
FY24
BFAM $2,7 mld
FTDR $1,8 mld
FY25
BFAM $2,9 mld
FTDR $2,1 mld
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 12,6%
FTDR —
FY17
BFAM 11,8%
FTDR —
FY18
BFAM 12,6%
FTDR —
FY19
BFAM 13,0%
FTDR —
FY20
BFAM 3,5%
FTDR —
FY21
BFAM 7,4%
FTDR —
FY22
BFAM 7,8%
FTDR —
FY23
BFAM 7,1%
FTDR —
FY24
BFAM 9,2%
FTDR —
FY25
BFAM 10,7%
FTDR —
BFAM
FTDR
FY16
BFAM $138 mln
FTDR $144 mln
FY17
BFAM $160 mln
FTDR $179 mln
FY18
BFAM $202 mln
FTDR $162 mln
FY19
BFAM $219 mln
FTDR $178 mln
FY20
BFAM $125 mln
FTDR $175 mln
FY21
BFAM $164 mln
FTDR $154 mln
FY22
BFAM $118 mln
FTDR $102 mln
FY23
BFAM $165 mln
FTDR $170 mln
FY24
BFAM $240 mln
FTDR $231 mln
FY25
BFAM $259 mln
FTDR $390 mln
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 7,8%
FTDR —
FY17
BFAM 11,4%
FTDR —
FY18
BFAM 11,0%
FTDR —
FY19
BFAM 11,5%
FTDR 56,9%
FY20
BFAM 2,8%
FTDR 45,3%
FY21
BFAM 5,3%
FTDR 46,6%
FY22
BFAM 5,8%
FTDR 25,5%
FY23
BFAM 5,2%
FTDR 51,7%
FY24
BFAM 8,4%
FTDR 37,8%
FY25
BFAM 11,2%
FTDR 33,9%
BFAM
FTDR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.