Bill vs Samsara
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Bill to większa firma: $1,7 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,6 mld w Samsara.
- Samsara szybciej zwiększała przychody (29,6% wobec 13,0%).
- Samsara zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna −3,3% wobec −4,4%).
- Bill zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 25,0% wobec 12,8%).
| Ostatni rok obrotowy | BILL · RO26 | IOT · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,1 mld | $26,5 mld |
| Przychody | $1,7 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $413 mln | $207 mln |
| Zysk netto | −$11,2 mln | −$9,1 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,0% | 29,6% |
| Wzrost w 5 lat | 47,3% | 45,3% |
| Zmiana liczby akcji | −3,8% | 3,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 80,9% | 76,7% |
| Marża operacyjna | −4,4% | −3,3% |
| Marża netto | −0,7% | −0,6% |
| Marża FCF | 25,0% | 12,8% |
| Zwrot z kapitału | −1,7% | — |
| Rentowność kapitału własnego | −0,3% | −0,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$101 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $561 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | — |
FY18
BILL $64,9 mln
IOT —
FY19
BILL $108 mln
IOT —
FY20
BILL $158 mln
IOT —
FY21
BILL $238 mln
IOT $250 mln
FY22
BILL $642 mln
IOT $428 mln
FY23
BILL $1,1 mld
IOT $653 mln
FY24
BILL $1,3 mld
IOT $937 mln
FY25
BILL $1,5 mld
IOT $1,2 mld
FY26
BILL $1,7 mld
IOT $1,6 mld
BILL
IOT
FY18
BILL −12,1%
IOT —
FY19
BILL −9,1%
IOT —
FY20
BILL −21,7%
IOT —
FY21
BILL −47,8%
IOT −83,8%
FY22
BILL −49,4%
IOT −82,6%
FY23
BILL −27,9%
IOT −39,8%
FY24
BILL −13,5%
IOT −34,5%
FY25
BILL −5,5%
IOT −15,2%
FY26
BILL −4,4%
IOT −3,3%
BILL
IOT
FY18
BILL −$9,7 mln
IOT —
FY19
BILL −$6,7 mln
IOT —
FY20
BILL −$15,9 mln
IOT —
FY21
BILL −$14,3 mln
IOT −$204 mln
FY22
BILL −$23,5 mln
IOT −$191 mln
FY23
BILL $180 mln
IOT −$136 mln
FY24
BILL $278 mln
IOT −$22,8 mln
FY25
BILL $346 mln
IOT $111 mln
FY26
BILL $413 mln
IOT $207 mln
BILL
IOT
FY18
BILL —
IOT —
FY19
BILL —
IOT —
FY20
BILL —
IOT —
FY21
BILL —
IOT —
FY22
BILL −9,2%
IOT —
FY23
BILL −7,3%
IOT —
FY24
BILL −4,1%
IOT —
FY25
BILL −1,8%
IOT —
FY26
BILL −1,7%
IOT —
BILL
IOT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.