BJ's Wholesale Club vs Altria
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Altria to większa firma: $23,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $21,5 mld w BJ's Wholesale Club.
- BJ's Wholesale Club szybciej zwiększała przychody (4,7% wobec −3,1%).
- Altria zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 42,5% wobec 3,8%).
- Altria zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 39,0% wobec 1,5%).
- Altria uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (39,2% wobec 23,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku BJ's Wholesale Club: C/Z 23,2x wobec 15,6x w Altria.
| Ostatni rok obrotowy | BJ · RO25 | MO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,5 mld | $124,1 mld |
| Przychody | $21,5 mld | $23,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $328 mln | $9,1 mld |
| Zysk netto | $578 mln | $6,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,7% | −3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 6,8% | −2,3% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | −2,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 18,6% | 62,5% |
| Marża operacyjna | 3,8% | 42,5% |
| Marża netto | 2,7% | 29,8% |
| Marża FCF | 1,5% | 39,0% |
| Zwrot z kapitału | 23,7% | 39,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 28,6% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $523 mln | $21,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,5x | 2,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $287 mln | $8,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,2x | 15,6x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 mld
MO $25,7 mld
FY17
BJ $12,8 mld
MO $25,6 mld
FY18
BJ $13,0 mld
MO $25,4 mld
FY19
BJ $13,2 mld
MO $25,1 mld
FY20
BJ $15,4 mld
MO $26,2 mld
FY21
BJ $16,7 mld
MO $26,0 mld
FY22
BJ $19,3 mld
MO $25,1 mld
FY23
BJ $20,0 mld
MO $24,5 mld
FY24
BJ $20,5 mld
MO $24,0 mld
FY25
BJ $21,5 mld
MO $23,3 mld
BJ
MO
FY16
BJ 1,8%
MO 34,0%
FY17
BJ 1,7%
MO 37,5%
FY18
BJ 2,3%
MO 35,9%
FY19
BJ 2,7%
MO 41,1%
FY20
BJ 4,2%
MO 41,6%
FY21
BJ 3,7%
MO 44,4%
FY22
BJ 3,8%
MO 47,5%
FY23
BJ 4,0%
MO 47,2%
FY24
BJ 3,8%
MO 46,8%
FY25
BJ 3,8%
MO 42,5%
BJ
MO
FY16
BJ $183 mln
MO $3,6 mld
FY17
BJ $72,6 mln
MO $4,7 mld
FY18
BJ $281 mln
MO $8,2 mld
FY19
BJ $158 mln
MO $7,6 mld
FY20
BJ $650 mln
MO $8,2 mld
FY21
BJ $508 mln
MO $8,2 mld
FY22
BJ $390 mln
MO $8,1 mld
FY23
BJ $252 mln
MO $9,1 mld
FY24
BJ $313 mln
MO $8,6 mld
FY25
BJ $328 mln
MO $9,1 mld
BJ
MO
FY16
BJ —
MO 32,2%
FY17
BJ —
MO 38,3%
FY18
BJ 17,3%
MO 20,2%
FY19
BJ 17,0%
MO 14,5%
FY20
BJ 32,2%
MO 23,6%
FY21
BJ 34,2%
MO 30,3%
FY22
BJ 33,8%
MO 45,8%
FY23
BJ 28,1%
MO 45,5%
FY24
BJ 24,9%
MO 48,0%
FY25
BJ 23,7%
MO 39,2%
BJ
MO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.