BJ's Restaurants vs Dutch Bros
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dutch Bros to większa firma: $1,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w BJ's Restaurants.
- Dutch Bros szybciej zwiększała przychody (27,9% wobec 3,1%).
- Dutch Bros zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,8% wobec 3,3%).
- Dutch Bros uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,9% wobec 11,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Dutch Bros: C/Z 57,6x wobec 30,2x w BJ's Restaurants.
| Ostatni rok obrotowy | BJRI · RO25 | BROS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,2 mld | $5,6 mld |
| Przychody | $1,4 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $40,9 mln | $54,4 mln |
| Zysk netto | $48,8 mln | $79,8 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,1% | 27,9% |
| Wzrost w 5 lat | 12,4% | 38,0% |
| Zmiana liczby akcji | −4,8% | 20,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 74,8% | 25,9% |
| Marża operacyjna | 3,3% | 9,8% |
| Marża netto | 3,5% | 4,9% |
| Marża FCF | 2,9% | 3,3% |
| Zwrot z kapitału | 11,1% | 11,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,3% | 13,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $61,2 mln | $353 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,5x | 1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $67,8 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 30,2x | 57,6x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
BJRI $993 mln
BROS —
FY17
BJRI $1,0 mld
BROS —
FY18
BJRI $1,1 mld
BROS —
FY19
BJRI $1,2 mld
BROS $238 mln
FY20
BJRI $779 mln
BROS $327 mln
FY21
BJRI $1,1 mld
BROS $498 mln
FY22
BJRI $1,3 mld
BROS $739 mln
FY23
BJRI $1,3 mld
BROS $966 mln
FY24
BJRI $1,4 mld
BROS $1,3 mld
FY25
BJRI $1,4 mld
BROS $1,6 mld
BJRI
BROS
FY16
BJRI 6,2%
BROS —
FY17
BJRI 3,7%
BROS —
FY18
BJRI 5,2%
BROS —
FY19
BJRI 4,2%
BROS 12,7%
FY20
BJRI −11,1%
BROS 3,4%
FY21
BJRI −1,5%
BROS −22,3%
FY22
BJRI −0,4%
BROS −0,4%
FY23
BJRI 1,0%
BROS 4,8%
FY24
BJRI 1,0%
BROS 8,3%
FY25
BJRI 3,3%
BROS 9,8%
BJRI
BROS
FY16
BJRI $29,0 mln
BROS —
FY17
BJRI $36,3 mln
BROS —
FY18
BJRI $72,0 mln
BROS —
FY19
BJRI $33,8 mln
BROS $17,2 mln
FY20
BJRI −$2,8 mln
BROS $13,0 mln
FY21
BJRI $22,1 mln
BROS −$38,1 mln
FY22
BJRI −$27,5 mln
BROS −$128 mln
FY23
BJRI $6,9 mln
BROS −$88,5 mln
FY24
BJRI $24,6 mln
BROS $24,7 mln
FY25
BJRI $40,9 mln
BROS $54,4 mln
BJRI
BROS
FY16
BJRI 11,8%
BROS —
FY17
BJRI 9,5%
BROS —
FY18
BJRI 14,6%
BROS —
FY19
BJRI 12,2%
BROS —
FY20
BJRI −17,7%
BROS —
FY21
BJRI −3,7%
BROS −64,4%
FY22
BJRI −1,2%
BROS −0,5%
FY23
BJRI 3,5%
BROS 3,4%
FY24
BJRI 3,5%
BROS 7,9%
FY25
BJRI 11,1%
BROS 11,9%
BJRI
BROS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.