BJ's Restaurants vs Papa John's
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Papa John's to większa firma: $2,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w BJ's Restaurants.
- BJ's Restaurants szybciej zwiększała przychody (3,1% wobec −0,3%).
- Papa John's zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 4,3% wobec 3,3%).
- Papa John's uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,3% wobec 11,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku BJ's Restaurants: C/Z 30,2x wobec 22,9x w Papa John's.
| Ostatni rok obrotowy | BJRI · RO25 | PZZA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,2 mld | $599 mln |
| Przychody | $1,4 mld | $2,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $40,9 mln | $61,3 mln |
| Zysk netto | $48,8 mln | $30,5 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,1% | −0,3% |
| Wzrost w 5 lat | 12,4% | 2,5% |
| Zmiana liczby akcji | −4,8% | 0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 74,8% | — |
| Marża operacyjna | 3,3% | 4,3% |
| Marża netto | 3,5% | 1,5% |
| Marża FCF | 2,9% | 3,0% |
| Zwrot z kapitału | 11,1% | 19,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,3% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $61,2 mln | $729 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,5x | 4,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $67,8 mln | $61,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 30,2x | 22,9x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 mln
PZZA $1,7 mld
FY17
BJRI $1,0 mld
PZZA $1,8 mld
FY18
BJRI $1,1 mld
PZZA $1,7 mld
FY19
BJRI $1,2 mld
PZZA $1,6 mld
FY20
BJRI $779 mln
PZZA $1,8 mld
FY21
BJRI $1,1 mld
PZZA $2,1 mld
FY22
BJRI $1,3 mld
PZZA $2,1 mld
FY23
BJRI $1,3 mld
PZZA $2,1 mld
FY24
BJRI $1,4 mld
PZZA $2,1 mld
FY25
BJRI $1,4 mld
PZZA $2,1 mld
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 6,2%
PZZA 9,6%
FY17
BJRI 3,7%
PZZA 8,5%
FY18
BJRI 5,2%
PZZA 1,9%
FY19
BJRI 4,2%
PZZA 1,5%
FY20
BJRI −11,1%
PZZA 5,0%
FY21
BJRI −1,5%
PZZA 8,1%
FY22
BJRI −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BJRI 1,0%
PZZA 6,9%
FY24
BJRI 1,0%
PZZA 7,6%
FY25
BJRI 3,3%
PZZA 4,3%
BJRI
PZZA
FY16
BJRI $29,0 mln
PZZA $94,7 mln
FY17
BJRI $36,3 mln
PZZA $82,4 mln
FY18
BJRI $72,0 mln
PZZA $50,4 mln
FY19
BJRI $33,8 mln
PZZA $24,0 mln
FY20
BJRI −$2,8 mln
PZZA $151 mln
FY21
BJRI $22,1 mln
PZZA $116 mln
FY22
BJRI −$27,5 mln
PZZA $39,4 mln
FY23
BJRI $6,9 mln
PZZA $116 mln
FY24
BJRI $24,6 mln
PZZA $34,2 mln
FY25
BJRI $40,9 mln
PZZA $61,3 mln
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 11,8%
PZZA 39,6%
FY17
BJRI 9,5%
PZZA 36,3%
FY18
BJRI 14,6%
PZZA 6,2%
FY19
BJRI 12,2%
PZZA 15,5%
FY20
BJRI −17,7%
PZZA —
FY21
BJRI −3,7%
PZZA 122,5%
FY22
BJRI −1,2%
PZZA 32,0%
FY23
BJRI 3,5%
PZZA 38,5%
FY24
BJRI 3,5%
PZZA 36,9%
FY25
BJRI 11,1%
PZZA 19,3%
BJRI
PZZA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.