BJ's Restaurants vs Sweetgreen
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- BJ's Restaurants to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $680 mln w Sweetgreen, czyli około 2,1 razy więcej.
- BJ's Restaurants szybciej zwiększała przychody (3,1% wobec 0,4%).
- BJ's Restaurants zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 3,3% wobec −20,5%).
- BJ's Restaurants zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 2,9% wobec −17,5%).
- BJ's Restaurants uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,1% wobec −44,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sweetgreen: C/Z 98,2x wobec 30,2x w BJ's Restaurants.
| Ostatni rok obrotowy | BJRI · RO25 | SG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,2 mld | $1,2 mld |
| Przychody | $1,4 mld | $680 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $40,9 mln | −$119 mln |
| Zysk netto | $48,8 mln | −$134 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,1% | 0,4% |
| Wzrost w 5 lat | 12,4% | 25,2% |
| Zmiana liczby akcji | −4,8% | 3,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 74,8% | — |
| Marża operacyjna | 3,3% | −20,5% |
| Marża netto | 3,5% | −19,7% |
| Marża FCF | 2,9% | −17,5% |
| Zwrot z kapitału | 11,1% | −44,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,3% | −33,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $61,2 mln | −$89,2 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,5x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $67,8 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 30,2x | 98,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 2 |
FY16
BJRI $993 mln
SG —
FY17
BJRI $1,0 mld
SG —
FY18
BJRI $1,1 mld
SG —
FY19
BJRI $1,2 mld
SG —
FY20
BJRI $779 mln
SG $221 mln
FY21
BJRI $1,1 mld
SG $340 mln
FY22
BJRI $1,3 mld
SG $470 mln
FY23
BJRI $1,3 mld
SG $584 mln
FY24
BJRI $1,4 mld
SG $677 mln
FY25
BJRI $1,4 mld
SG $680 mln
BJRI
SG
FY16
BJRI 6,2%
SG —
FY17
BJRI 3,7%
SG —
FY18
BJRI 5,2%
SG —
FY19
BJRI 4,2%
SG —
FY20
BJRI −11,1%
SG −64,2%
FY21
BJRI −1,5%
SG −39,5%
FY22
BJRI −0,4%
SG −41,1%
FY23
BJRI 1,0%
SG −21,0%
FY24
BJRI 1,0%
SG −14,1%
FY25
BJRI 3,3%
SG −20,5%
BJRI
SG
FY16
BJRI $29,0 mln
SG —
FY17
BJRI $36,3 mln
SG —
FY18
BJRI $72,0 mln
SG —
FY19
BJRI $33,8 mln
SG —
FY20
BJRI −$2,8 mln
SG −$139 mln
FY21
BJRI $22,1 mln
SG −$149 mln
FY22
BJRI −$27,5 mln
SG −$140 mln
FY23
BJRI $6,9 mln
SG −$63,2 mln
FY24
BJRI $24,6 mln
SG −$41,1 mln
FY25
BJRI $40,9 mln
SG −$119 mln
BJRI
SG
FY16
BJRI 11,8%
SG —
FY17
BJRI 9,5%
SG —
FY18
BJRI 14,6%
SG —
FY19
BJRI 12,2%
SG —
FY20
BJRI −17,7%
SG —
FY21
BJRI −3,7%
SG —
FY22
BJRI −1,2%
SG −78,2%
FY23
BJRI 3,5%
SG −44,4%
FY24
BJRI 3,5%
SG −33,1%
FY25
BJRI 11,1%
SG −44,2%
BJRI
SG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.