BJ's Restaurants vs Wingstop
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- BJ's Restaurants to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $697 mln w Wingstop, czyli około 2,0 razy więcej.
- Wingstop szybciej zwiększała przychody (11,4% wobec 3,1%).
- Wingstop zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,7% wobec 3,3%).
- Wingstop zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,2% wobec 2,9%).
- Wingstop uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (51,0% wobec 11,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku BJ's Restaurants: C/Z 30,2x wobec 28,3x w Wingstop.
| Ostatni rok obrotowy | BJRI · RO25 | WING · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,2 mld | $3,3 mld |
| Przychody | $1,4 mld | $697 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $40,9 mln | $106 mln |
| Zysk netto | $48,8 mln | $174 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,1% | 11,4% |
| Wzrost w 5 lat | 12,4% | 22,9% |
| Zmiana liczby akcji | −4,8% | −4,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 74,8% | — |
| Marża operacyjna | 3,3% | 25,7% |
| Marża netto | 3,5% | 25,0% |
| Marża FCF | 2,9% | 15,2% |
| Zwrot z kapitału | 11,1% | 51,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,3% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $61,2 mln | $1,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,5x | 5,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $67,8 mln | $254 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 30,2x | 28,3x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 mln
WING $103 mln
FY17
BJRI $1,0 mld
WING $133 mln
FY18
BJRI $1,1 mld
WING $153 mln
FY19
BJRI $1,2 mld
WING $200 mln
FY20
BJRI $779 mln
WING $249 mln
FY21
BJRI $1,1 mld
WING $283 mln
FY22
BJRI $1,3 mld
WING $358 mln
FY23
BJRI $1,3 mld
WING $460 mln
FY24
BJRI $1,4 mld
WING $626 mln
FY25
BJRI $1,4 mld
WING $697 mln
BJRI
WING
FY16
BJRI 6,2%
WING 25,8%
FY17
BJRI 3,7%
WING 25,4%
FY18
BJRI 5,2%
WING 25,2%
FY19
BJRI 4,2%
WING 21,5%
FY20
BJRI −11,1%
WING 23,1%
FY21
BJRI −1,5%
WING 26,1%
FY22
BJRI −0,4%
WING 25,7%
FY23
BJRI 1,0%
WING 24,5%
FY24
BJRI 1,0%
WING 26,5%
FY25
BJRI 3,3%
WING 25,7%
BJRI
WING
FY16
BJRI $29,0 mln
WING $19,8 mln
FY17
BJRI $36,3 mln
WING $24,9 mln
FY18
BJRI $72,0 mln
WING $34,8 mln
FY19
BJRI $33,8 mln
WING $16,1 mln
FY20
BJRI −$2,8 mln
WING $59,5 mln
FY21
BJRI $22,1 mln
WING $20,9 mln
FY22
BJRI −$27,5 mln
WING $52,3 mln
FY23
BJRI $6,9 mln
WING $80,8 mln
FY24
BJRI $24,6 mln
WING $106 mln
FY25
BJRI $40,9 mln
WING $106 mln
BJRI
WING
FY16
BJRI 11,8%
WING 24,5%
FY17
BJRI 9,5%
WING 41,1%
FY18
BJRI 14,6%
WING 40,4%
FY19
BJRI 12,2%
WING 38,3%
FY20
BJRI −17,7%
WING 51,4%
FY21
BJRI −3,7%
WING 49,2%
FY22
BJRI −1,2%
WING 52,3%
FY23
BJRI 3,5%
WING 52,0%
FY24
BJRI 3,5%
WING 60,7%
FY25
BJRI 11,1%
WING 51,0%
BJRI
WING
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.