BlackRock vs Blackstone
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- BlackRock to większa firma: $24,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $14,5 mld w Blackstone, czyli około 1,7 razy więcej.
- BlackRock szybciej zwiększała przychody (18,7% wobec 9,2%).
- Blackstone zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 31,5% wobec 14,7%).
- Blackstone uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (22,1% wobec 10,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku BlackRock: C/Z 26,8x wobec 26,4x w Blackstone.
| Ostatni rok obrotowy | BLK · RO25 | BX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $184,1 mld | $94,4 mld |
| Przychody | $24,2 mld | $14,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,6 mld | $4,5 mld |
| Zysk netto | $5,6 mld | $3,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,7% | 9,2% |
| Wzrost w 5 lat | 8,4% | 18,8% |
| Zmiana liczby akcji | 6,1% | 1,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 29,1% | — |
| Marża netto | 22,9% | 20,9% |
| Marża FCF | 14,7% | 31,5% |
| Zwrot z kapitału | 10,5% | 22,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,7% | 35,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,3 mld | $9,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,2x | 1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $6,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 26,8x | 26,4x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
BLK $12,3 mld
BX $5,1 mld
FY17
BLK $13,6 mld
BX $7,1 mld
FY18
BLK $14,2 mld
BX $6,8 mld
FY19
BLK $14,5 mld
BX $7,3 mld
FY20
BLK $16,2 mld
BX $6,1 mld
FY21
BLK $19,4 mld
BX $22,6 mld
FY22
BLK $17,9 mld
BX $8,5 mld
FY23
BLK $17,9 mld
BX $8,0 mld
FY24
BLK $20,4 mld
BX $13,2 mld
FY25
BLK $24,2 mld
BX $14,5 mld
BLK
BX
FY16
BLK 37,2%
BX —
FY17
BLK 38,6%
BX —
FY18
BLK 38,4%
BX —
FY19
BLK 38,2%
BX —
FY20
BLK 35,1%
BX —
FY21
BLK 38,5%
BX —
FY22
BLK 35,7%
BX —
FY23
BLK 35,1%
BX —
FY24
BLK 37,1%
BX —
FY25
BLK 29,1%
BX —
BLK
BX
FY16
BLK $2,2 mld
BX −$110 mln
FY17
BLK $3,8 mld
BX −$1,7 mld
FY18
BLK $2,9 mld
BX $27,4 mln
FY19
BLK $2,6 mld
BX $1,9 mld
FY20
BLK $3,5 mld
BX $1,8 mld
FY21
BLK $4,6 mld
BX $3,9 mld
FY22
BLK $4,4 mld
BX $6,1 mld
FY23
BLK $3,8 mld
BX $3,8 mld
FY24
BLK $4,7 mld
BX $3,4 mld
FY25
BLK $3,6 mld
BX $4,5 mld
BLK
BX
FY16
BLK 11,7%
BX 13,2%
FY17
BLK 17,2%
BX 15,3%
FY18
BLK 14,3%
BX 14,1%
FY19
BLK 13,4%
BX 17,4%
FY20
BLK 13,6%
BX 11,3%
FY21
BLK 16,2%
BX 55,0%
FY22
BLK 13,9%
BX 12,2%
FY23
BLK 13,1%
BX 10,8%
FY24
BLK 13,8%
BX 21,6%
FY25
BLK 10,5%
BX 22,1%
BLK
BX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.