Brown & Brown vs Annaly Capital Management
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Annaly Capital Management to większa firma: $6,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,9 mld w Brown & Brown.
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Brown & Brown: C/Z 23,0x wobec 4,5x w Annaly Capital Management.
| Ostatni rok obrotowy | BRO · RO25 | NLY · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $24,4 mld | $13,6 mld |
| Przychody | $5,9 mld | $6,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,4 mld | — |
| Zysk netto | $1,1 mld | $2,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,8% | 23,1% |
| Wzrost w 5 lat | 17,7% | 21,7% |
| Zmiana liczby akcji | 10,2% | 22,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 17,9% | 34,0% |
| Marża FCF | 23,4% | — |
| Zwrot z kapitału | 9,1% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 11,1% | 14,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $6,5 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 3,8x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $293 mln | $495 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,0x | 4,5x |
| F-score Piotroskiego | 4 | — |
FY16
BRO $1,8 mld
NLY $2,2 mld
FY17
BRO $1,9 mld
NLY $2,5 mld
FY18
BRO $2,0 mld
NLY $3,3 mld
FY19
BRO $2,4 mld
NLY $3,8 mld
FY20
BRO $2,6 mld
NLY $2,2 mld
FY21
BRO $3,1 mld
NLY $2,0 mld
FY22
BRO $3,6 mld
NLY $2,8 mld
FY23
BRO $4,3 mld
NLY $3,7 mld
FY24
BRO $4,8 mld
NLY $4,8 mld
FY25
BRO $5,9 mld
NLY $6,0 mld
BRO
NLY
FY16
BRO —
NLY —
FY17
BRO —
NLY —
FY18
BRO —
NLY —
FY19
BRO —
NLY —
FY20
BRO —
NLY —
FY21
BRO —
NLY —
FY22
BRO —
NLY —
FY23
BRO —
NLY —
FY24
BRO —
NLY —
FY25
BRO —
NLY —
BRO
NLY
FY16
BRO $393 mln
NLY —
FY17
BRO $418 mln
NLY —
FY18
BRO $526 mln
NLY —
FY19
BRO $605 mln
NLY —
FY20
BRO $642 mln
NLY —
FY21
BRO $764 mln
NLY —
FY22
BRO $829 mln
NLY —
FY23
BRO $941 mln
NLY —
FY24
BRO $1,1 mld
NLY —
FY25
BRO $1,4 mld
NLY —
BRO
NLY
FY16
BRO 9,8%
NLY 19,1%
FY17
BRO 14,8%
NLY 19,9%
FY18
BRO 10,7%
NLY —
FY19
BRO 10,6%
NLY —
FY20
BRO 11,0%
NLY −0,1%
FY21
BRO 11,9%
NLY —
FY22
BRO 11,7%
NLY —
FY23
BRO 12,3%
NLY —
FY24
BRO 12,6%
NLY —
FY25
BRO 9,1%
NLY —
BRO
NLY
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.