Brown & Brown vs Ryan Specialty
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Brown & Brown to większa firma: $5,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w Ryan Specialty, czyli około 1,9 razy więcej.
- Brown & Brown szybciej zwiększała przychody (22,8% wobec 21,3%).
- Brown & Brown zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,4% wobec 21,0%).
| Ostatni rok obrotowy | BRO · RO25 | RYAN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $24,4 mld | — |
| Przychody | $5,9 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,4 mld | $641 mln |
| Zysk netto | $1,1 mld | $63,4 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,8% | 21,3% |
| Wzrost w 5 lat | 17,7% | 24,5% |
| Zmiana liczby akcji | 10,2% | — |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | 16,2% |
| Marża netto | 17,9% | 2,1% |
| Marża FCF | 23,4% | 21,0% |
| Zwrot z kapitału | 9,1% | 8,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,1% | 9,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $6,5 mld | $3,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,8x | 4,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $293 mln | $62,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | — |
FY16
BRO $1,8 mld
RYAN —
FY17
BRO $1,9 mld
RYAN —
FY18
BRO $2,0 mld
RYAN —
FY19
BRO $2,4 mld
RYAN $765 mln
FY20
BRO $2,6 mld
RYAN $1,0 mld
FY21
BRO $3,1 mld
RYAN $1,4 mld
FY22
BRO $3,6 mld
RYAN $1,7 mld
FY23
BRO $4,3 mld
RYAN $2,1 mld
FY24
BRO $4,8 mld
RYAN $2,5 mld
FY25
BRO $5,9 mld
RYAN $3,1 mld
BRO
RYAN
FY16
BRO —
RYAN —
FY17
BRO —
RYAN —
FY18
BRO —
RYAN —
FY19
BRO —
RYAN 13,2%
FY20
BRO —
RYAN 15,6%
FY21
BRO —
RYAN 13,0%
FY22
BRO —
RYAN 16,8%
FY23
BRO —
RYAN 17,3%
FY24
BRO —
RYAN 17,0%
FY25
BRO —
RYAN 16,2%
BRO
RYAN
FY16
BRO $393 mln
RYAN —
FY17
BRO $418 mln
RYAN —
FY18
BRO $526 mln
RYAN —
FY19
BRO $605 mln
RYAN $149 mln
FY20
BRO $642 mln
RYAN $130 mln
FY21
BRO $764 mln
RYAN −$69,7 mln
FY22
BRO $829 mln
RYAN $328 mln
FY23
BRO $941 mln
RYAN $477 mln
FY24
BRO $1,1 mld
RYAN $515 mln
FY25
BRO $1,4 mld
RYAN $641 mln
BRO
RYAN
FY16
BRO 9,8%
RYAN —
FY17
BRO 14,8%
RYAN —
FY18
BRO 10,7%
RYAN —
FY19
BRO 10,6%
RYAN —
FY20
BRO 11,0%
RYAN —
FY21
BRO 11,9%
RYAN —
FY22
BRO 11,7%
RYAN 18,5%
FY23
BRO 12,3%
RYAN 15,0%
FY24
BRO 12,6%
RYAN 12,1%
FY25
BRO 9,1%
RYAN 8,7%
BRO
RYAN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.