Brown & Brown vs Willis Towers Watson
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Willis Towers Watson to większa firma: $9,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,9 mld w Brown & Brown, czyli około 1,6 razy więcej.
- Brown & Brown szybciej zwiększała przychody (22,8% wobec −2,2%).
- Brown & Brown zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,4% wobec 15,9%).
- Willis Towers Watson uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (12,8% wobec 9,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Brown & Brown: C/Z 23,0x wobec 20,1x w Willis Towers Watson.
| Ostatni rok obrotowy | BRO · RO25 | WTW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $24,4 mld | $30,6 mld |
| Przychody | $5,9 mld | $9,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,4 mld | $1,5 mld |
| Zysk netto | $1,1 mld | $1,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,8% | −2,2% |
| Wzrost w 5 lat | 17,7% | 2,4% |
| Zmiana liczby akcji | 10,2% | −2,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | 23,0% |
| Marża netto | 17,9% | 16,5% |
| Marża FCF | 23,4% | 15,9% |
| Zwrot z kapitału | 9,1% | 12,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,1% | 20,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $6,5 mld | $6,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,8x | 2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $293 mln | $2,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,0x | 20,1x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 7 |
FY16
BRO $1,8 mld
WTW $7,9 mld
FY17
BRO $1,9 mld
WTW $8,2 mld
FY18
BRO $2,0 mld
WTW $8,5 mld
FY19
BRO $2,4 mld
WTW $8,4 mld
FY20
BRO $2,6 mld
WTW $8,6 mld
FY21
BRO $3,1 mld
WTW $9,0 mld
FY22
BRO $3,6 mld
WTW $8,9 mld
FY23
BRO $4,3 mld
WTW $9,5 mld
FY24
BRO $4,8 mld
WTW $9,9 mld
FY25
BRO $5,9 mld
WTW $9,7 mld
BRO
WTW
FY16
BRO —
WTW 4,4%
FY17
BRO —
WTW 6,3%
FY18
BRO —
WTW 9,5%
FY19
BRO —
WTW 12,6%
FY20
BRO —
WTW 10,0%
FY21
BRO —
WTW 24,5%
FY22
BRO —
WTW 13,3%
FY23
BRO —
WTW 14,4%
FY24
BRO —
WTW 6,3%
FY25
BRO —
WTW 23,0%
BRO
WTW
FY16
BRO $393 mln
WTW $715 mln
FY17
BRO $418 mln
WTW $562 mln
FY18
BRO $526 mln
WTW $1,0 mld
FY19
BRO $605 mln
WTW $1,0 mld
FY20
BRO $642 mln
WTW $1,7 mld
FY21
BRO $764 mln
WTW $2,0 mld
FY22
BRO $829 mln
WTW $746 mln
FY23
BRO $941 mln
WTW $1,1 mld
FY24
BRO $1,1 mld
WTW $1,3 mld
FY25
BRO $1,4 mld
WTW $1,5 mld
BRO
WTW
FY16
BRO 9,8%
WTW —
FY17
BRO 14,8%
WTW —
FY18
BRO 10,7%
WTW 4,5%
FY19
BRO 10,6%
WTW 5,2%
FY20
BRO 11,0%
WTW 3,8%
FY21
BRO 11,9%
WTW 11,0%
FY22
BRO 11,7%
WTW 6,5%
FY23
BRO 12,3%
WTW 7,3%
FY24
BRO 12,6%
WTW 2,1%
FY25
BRO 9,1%
WTW 12,8%
BRO
WTW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.