Dutch Bros vs Papa John's
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Papa John's to większa firma: $2,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,6 mld w Dutch Bros.
- Dutch Bros szybciej zwiększała przychody (27,9% wobec −0,3%).
- Dutch Bros zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,8% wobec 4,3%).
- Papa John's uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,3% wobec 11,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Dutch Bros: C/Z 57,6x wobec 22,9x w Papa John's.
| Ostatni rok obrotowy | BROS · RO25 | PZZA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,6 mld | $599 mln |
| Przychody | $1,6 mld | $2,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $54,4 mln | $61,3 mln |
| Zysk netto | $79,8 mln | $30,5 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 27,9% | −0,3% |
| Wzrost w 5 lat | 38,0% | 2,5% |
| Zmiana liczby akcji | 20,8% | 0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 25,9% | — |
| Marża operacyjna | 9,8% | 4,3% |
| Marża netto | 4,9% | 1,5% |
| Marża FCF | 3,3% | 3,0% |
| Zwrot z kapitału | 11,9% | 19,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,1% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $353 mln | $729 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,3x | 4,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $61,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 57,6x | 22,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY16
BROS —
PZZA $1,7 mld
FY17
BROS —
PZZA $1,8 mld
FY18
BROS —
PZZA $1,7 mld
FY19
BROS $238 mln
PZZA $1,6 mld
FY20
BROS $327 mln
PZZA $1,8 mld
FY21
BROS $498 mln
PZZA $2,1 mld
FY22
BROS $739 mln
PZZA $2,1 mld
FY23
BROS $966 mln
PZZA $2,1 mld
FY24
BROS $1,3 mld
PZZA $2,1 mld
FY25
BROS $1,6 mld
PZZA $2,1 mld
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 9,6%
FY17
BROS —
PZZA 8,5%
FY18
BROS —
PZZA 1,9%
FY19
BROS 12,7%
PZZA 1,5%
FY20
BROS 3,4%
PZZA 5,0%
FY21
BROS −22,3%
PZZA 8,1%
FY22
BROS −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BROS 4,8%
PZZA 6,9%
FY24
BROS 8,3%
PZZA 7,6%
FY25
BROS 9,8%
PZZA 4,3%
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA $94,7 mln
FY17
BROS —
PZZA $82,4 mln
FY18
BROS —
PZZA $50,4 mln
FY19
BROS $17,2 mln
PZZA $24,0 mln
FY20
BROS $13,0 mln
PZZA $151 mln
FY21
BROS −$38,1 mln
PZZA $116 mln
FY22
BROS −$128 mln
PZZA $39,4 mln
FY23
BROS −$88,5 mln
PZZA $116 mln
FY24
BROS $24,7 mln
PZZA $34,2 mln
FY25
BROS $54,4 mln
PZZA $61,3 mln
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 39,6%
FY17
BROS —
PZZA 36,3%
FY18
BROS —
PZZA 6,2%
FY19
BROS —
PZZA 15,5%
FY20
BROS —
PZZA —
FY21
BROS −64,4%
PZZA 122,5%
FY22
BROS −0,5%
PZZA 32,0%
FY23
BROS 3,4%
PZZA 38,5%
FY24
BROS 7,9%
PZZA 36,9%
FY25
BROS 11,9%
PZZA 19,3%
BROS
PZZA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.