Bentley Systems vs Samsara
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Samsara to większa firma: $1,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,5 mld w Bentley Systems.
- Samsara szybciej zwiększała przychody (29,6% wobec 11,0%).
- Bentley Systems zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,2% wobec −3,3%).
- Bentley Systems zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 34,6% wobec 12,8%).
| Ostatni rok obrotowy | BSY · RO25 | IOT · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,7 mld | $26,5 mld |
| Przychody | $1,5 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $520 mln | $207 mln |
| Zysk netto | $278 mln | −$9,1 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 11,0% | 29,6% |
| Wzrost w 5 lat | 13,4% | 45,3% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | 3,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 81,5% | 76,7% |
| Marża operacyjna | 24,2% | −3,3% |
| Marża netto | 18,5% | −0,6% |
| Marża FCF | 34,6% | 12,8% |
| Zwrot z kapitału | 12,3% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 24,9% | −0,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 2,8x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $210 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 43,6x | — |
| F-score Piotroskiego | 9 | — |
FY18
BSY $692 mln
IOT —
FY19
BSY $735 mln
IOT —
FY20
BSY $802 mln
IOT —
FY21
BSY $965 mln
IOT $250 mln
FY22
BSY $1,1 mld
IOT $428 mln
FY23
BSY $1,2 mld
IOT $653 mln
FY24
BSY $1,4 mld
IOT $937 mln
FY25
BSY $1,5 mld
IOT $1,2 mld
FY26
BSY —
IOT $1,6 mld
BSY
IOT
FY18
BSY 17,6%
IOT —
FY19
BSY 19,3%
IOT —
FY20
BSY 18,7%
IOT —
FY21
BSY 9,8%
IOT −83,8%
FY22
BSY 19,0%
IOT −82,6%
FY23
BSY 18,8%
IOT −39,8%
FY24
BSY 22,3%
IOT −34,5%
FY25
BSY 24,2%
IOT −15,2%
FY26
BSY —
IOT −3,3%
BSY
IOT
FY18
BSY $143 mln
IOT —
FY19
BSY $154 mln
IOT —
FY20
BSY $242 mln
IOT —
FY21
BSY $270 mln
IOT −$204 mln
FY22
BSY $256 mln
IOT −$191 mln
FY23
BSY $392 mln
IOT −$136 mln
FY24
BSY $421 mln
IOT −$22,8 mln
FY25
BSY $520 mln
IOT $111 mln
FY26
BSY —
IOT $207 mln
BSY
IOT
FY18
BSY —
IOT —
FY19
BSY —
IOT —
FY20
BSY 25,3%
IOT —
FY21
BSY 9,6%
IOT —
FY22
BSY 9,8%
IOT —
FY23
BSY 10,0%
IOT —
FY24
BSY 10,3%
IOT —
FY25
BSY 12,3%
IOT —
FY26
BSY —
IOT —
BSY
IOT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.