BrightSpring Health Services vs DaVita
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- DaVita to większa firma: $13,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,9 mld w BrightSpring Health Services.
- BrightSpring Health Services szybciej zwiększała przychody (28,2% wobec 6,5%).
- DaVita zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,0% wobec 2,3%).
- DaVita zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,6% wobec 3,1%).
- DaVita uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,6% wobec 5,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku BrightSpring Health Services: C/Z 36,2x wobec 15,1x w DaVita.
| Ostatni rok obrotowy | BTSG · RO25 | DVA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,2 mld | $12,1 mld |
| Przychody | $12,9 mld | $13,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $395 mln | $1,3 mld |
| Zysk netto | $191 mln | $747 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 28,2% | 6,5% |
| Wzrost w 5 lat | — | 3,4% |
| Zmiana liczby akcji | 13,9% | −13,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 11,8% | — |
| Marża operacyjna | 2,3% | 15,0% |
| Marża netto | 1,5% | 5,5% |
| Marża FCF | 3,1% | 9,6% |
| Zwrot z kapitału | 5,3% | 17,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,8% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,4 mld | $9,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,3x | 3,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $43,2 mln | $1,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,2x | 15,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
BTSG —
DVA $10,7 mld
FY17
BTSG —
DVA $10,9 mld
FY18
BTSG —
DVA $11,4 mld
FY19
BTSG —
DVA $11,4 mld
FY20
BTSG —
DVA $11,6 mld
FY21
BTSG —
DVA $11,6 mld
FY22
BTSG $7,7 mld
DVA $11,6 mld
FY23
BTSG $7,7 mld
DVA $12,1 mld
FY24
BTSG $10,1 mld
DVA $12,8 mld
FY25
BTSG $12,9 mld
DVA $13,6 mld
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA 19,0%
FY17
BTSG —
DVA 16,7%
FY18
BTSG —
DVA 13,4%
FY19
BTSG —
DVA 14,4%
FY20
BTSG —
DVA 14,7%
FY21
BTSG —
DVA 15,5%
FY22
BTSG 2,4%
DVA 11,5%
FY23
BTSG 0,8%
DVA 13,2%
FY24
BTSG 1,1%
DVA 16,3%
FY25
BTSG 2,3%
DVA 15,0%
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA $1,1 mld
FY17
BTSG —
DVA $1,0 mld
FY18
BTSG —
DVA $785 mln
FY19
BTSG —
DVA $1,3 mld
FY20
BTSG —
DVA $1,3 mld
FY21
BTSG —
DVA $1,3 mld
FY22
BTSG −$74,8 mln
DVA $961 mln
FY23
BTSG $137 mln
DVA $1,5 mld
FY24
BTSG −$57,1 mln
DVA $1,5 mld
FY25
BTSG $395 mln
DVA $1,3 mld
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA 11,7%
FY17
BTSG —
DVA 10,5%
FY18
BTSG —
DVA 8,4%
FY19
BTSG —
DVA 11,0%
FY20
BTSG —
DVA 13,9%
FY21
BTSG —
DVA 15,4%
FY22
BTSG —
DVA 11,3%
FY23
BTSG —
DVA 13,9%
FY24
BTSG 2,1%
DVA 18,7%
FY25
BTSG 5,3%
DVA 17,6%
BTSG
DVA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.