BWX Technologies vs Curtiss-Wright
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Curtiss-Wright to większa firma: $3,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,2 mld w BWX Technologies.
- BWX Technologies szybciej zwiększała przychody (18,3% wobec 12,1%).
- Curtiss-Wright zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,1% wobec 12,7%).
- Curtiss-Wright zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,8% wobec 9,2%).
- Curtiss-Wright uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,9% wobec 13,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku BWX Technologies: C/Z 33,0x wobec 32,0x w Curtiss-Wright.
| Ostatni rok obrotowy | BWXT · RO25 | CW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,7 mld | $17,2 mld |
| Przychody | $3,2 mld | $3,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $295 mln | $554 mln |
| Zysk netto | $329 mln | $484 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,3% | 12,1% |
| Wzrost w 5 lat | 8,5% | 7,9% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −1,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 22,9% | 37,2% |
| Marża operacyjna | 12,7% | 18,1% |
| Marża netto | 10,3% | 13,8% |
| Marża FCF | 9,2% | 15,8% |
| Zwrot z kapitału | 13,9% | 15,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 28,4% | 19,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,5 mld | $587 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,0x | 0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $123 mln | $500 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 33,0x | 32,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY16
BWXT $1,6 mld
CW $2,1 mld
FY17
BWXT $1,7 mld
CW $2,3 mld
FY18
BWXT $1,8 mld
CW $2,4 mld
FY19
BWXT $1,9 mld
CW $2,5 mld
FY20
BWXT $2,1 mld
CW $2,4 mld
FY21
BWXT $2,1 mld
CW $2,5 mld
FY22
BWXT $2,2 mld
CW $2,6 mld
FY23
BWXT $2,5 mld
CW $2,8 mld
FY24
BWXT $2,7 mld
CW $3,1 mld
FY25
BWXT $3,2 mld
CW $3,5 mld
BWXT
CW
FY16
BWXT 15,1%
CW 14,1%
FY17
BWXT 17,3%
CW 14,3%
FY18
BWXT 16,9%
CW 15,5%
FY19
BWXT 17,2%
CW 16,2%
FY20
BWXT 16,9%
CW 12,1%
FY21
BWXT 16,3%
CW 15,1%
FY22
BWXT 15,6%
CW 16,6%
FY23
BWXT 15,4%
CW 17,0%
FY24
BWXT 14,1%
CW 16,9%
FY25
BWXT 12,7%
CW 18,1%
BWXT
CW
FY16
BWXT $187 mln
CW $376 mln
FY17
BWXT $125 mln
CW $336 mln
FY18
BWXT $60,0 mln
CW $283 mln
FY19
BWXT $97,2 mln
CW $352 mln
FY20
BWXT −$58,6 mln
CW $214 mln
FY21
BWXT $75,0 mln
CW $347 mln
FY22
BWXT $46,4 mln
CW $257 mln
FY23
BWXT $212 mln
CW $403 mln
FY24
BWXT $255 mln
CW $483 mln
FY25
BWXT $295 mln
CW $554 mln
BWXT
CW
FY16
BWXT —
CW 11,6%
FY17
BWXT —
CW 13,1%
FY18
BWXT 32,6%
CW 14,9%
FY19
BWXT 24,3%
CW 15,0%
FY20
BWXT 21,5%
CW 9,2%
FY21
BWXT 16,6%
CW 10,6%
FY22
BWXT 14,0%
CW 11,2%
FY23
BWXT 14,4%
CW 12,4%
FY24
BWXT 14,9%
CW 13,4%
FY25
BWXT 13,9%
CW 15,9%
BWXT
CW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.