Boyd Gaming vs Churchill Downs
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Boyd Gaming to większa firma: $4,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w Churchill Downs.
- Churchill Downs szybciej zwiększała przychody (7,0% wobec 4,1%).
- Churchill Downs zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,4% wobec 18,3%).
- Churchill Downs zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,9% wobec 9,5%).
- Boyd Gaming uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,5% wobec 8,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Churchill Downs: C/Z 14,3x wobec 3,1x w Boyd Gaming.
| Ostatni rok obrotowy | BYD · RO25 | CHDN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,4 mld | $5,9 mld |
| Przychody | $4,1 mld | $2,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $388 mln | $700 mln |
| Zysk netto | $1,8 mld | $383 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,1% | 7,0% |
| Wzrost w 5 lat | 13,4% | 22,7% |
| Zmiana liczby akcji | −12,5% | −3,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 18,3% | 23,4% |
| Marża netto | 45,1% | 13,1% |
| Marża FCF | 9,5% | 23,9% |
| Zwrot z kapitału | 13,5% | 8,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 88,0% | 36,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,7 mld | $5,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | 5,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $837 mln | $459 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 3,1x | 14,3x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
BYD $2,2 mld
CHDN $822 mln
FY17
BYD $2,4 mld
CHDN $883 mln
FY18
BYD $2,6 mld
CHDN $1,0 mld
FY19
BYD $3,3 mld
CHDN $1,3 mld
FY20
BYD $2,2 mld
CHDN $1,1 mld
FY21
BYD $3,4 mld
CHDN $1,6 mld
FY22
BYD $3,6 mld
CHDN $1,8 mld
FY23
BYD $3,7 mld
CHDN $2,5 mld
FY24
BYD $3,9 mld
CHDN $2,7 mld
FY25
BYD $4,1 mld
CHDN $2,9 mld
BYD
CHDN
FY16
BYD 11,8%
CHDN 21,0%
FY17
BYD 14,3%
CHDN 16,5%
FY18
BYD 13,5%
CHDN 18,7%
FY19
BYD 14,2%
CHDN 16,2%
FY20
BYD 0,7%
CHDN 5,7%
FY21
BYD 26,7%
CHDN 17,8%
FY22
BYD 27,6%
CHDN 17,8%
FY23
BYD 24,1%
CHDN 22,9%
FY24
BYD 23,6%
CHDN 25,9%
FY25
BYD 18,3%
CHDN 23,4%
BYD
CHDN
FY16
BYD $140 mln
CHDN $201 mln
FY17
BYD $232 mln
CHDN $182 mln
FY18
BYD $273 mln
CHDN $168 mln
FY19
BYD $341 mln
CHDN $207 mln
FY20
BYD $114 mln
CHDN −$69,3 mln
FY21
BYD $811 mln
CHDN $420 mln
FY22
BYD $707 mln
CHDN $461 mln
FY23
BYD $541 mln
CHDN $528 mln
FY24
BYD $557 mln
CHDN $688 mln
FY25
BYD $388 mln
CHDN $700 mln
BYD
CHDN
FY16
BYD 6,9%
CHDN 7,8%
FY17
BYD 8,5%
CHDN 8,9%
FY18
BYD 5,9%
CHDN 10,0%
FY19
BYD 7,6%
CHDN 9,9%
FY20
BYD 0,2%
CHDN 3,2%
FY21
BYD 15,8%
CHDN 10,5%
FY22
BYD 17,6%
CHDN 6,6%
FY23
BYD 17,1%
CHDN 7,9%
FY24
BYD 16,2%
CHDN 9,2%
FY25
BYD 13,5%
CHDN 8,4%
BYD
CHDN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.