Cheesecake Factory vs Domino's
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Domino's to większa firma: $4,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,8 mld w Cheesecake Factory.
- Domino's zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,3% wobec 5,0%).
- Domino's zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,6% wobec 4,1%).
- Domino's uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (92,2% wobec 20,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cheesecake Factory: C/Z 29,4x wobec 17,3x w Domino's.
| Ostatni rok obrotowy | CAKE · RO25 | DPZ · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,3 mld | $10,4 mld |
| Przychody | $3,8 mld | $4,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $155 mln | $672 mln |
| Zysk netto | $148 mln | $602 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,8% | 5,0% |
| Wzrost w 5 lat | 13,6% | 3,7% |
| Zmiana liczby akcji | −0,9% | −2,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 40,0% |
| Marża operacyjna | 5,0% | 19,3% |
| Marża netto | 4,0% | 12,2% |
| Marża FCF | 4,1% | 13,6% |
| Zwrot z kapitału | 20,5% | 92,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 33,7% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $414 mln | $4,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | 4,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $206 mln | $595 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,4x | 17,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
CAKE $2,3 mld
DPZ $2,5 mld
FY17
CAKE $2,3 mld
DPZ $2,8 mld
FY18
CAKE $2,3 mld
DPZ $3,4 mld
FY19
CAKE $2,5 mld
DPZ $3,6 mld
FY20
CAKE $2,0 mld
DPZ $4,1 mld
FY21
CAKE $2,9 mld
DPZ $4,4 mld
FY22
CAKE $3,3 mld
DPZ $4,5 mld
FY23
CAKE $3,4 mld
DPZ $4,5 mld
FY24
CAKE $3,6 mld
DPZ $4,7 mld
FY25
CAKE $3,8 mld
DPZ $4,9 mld
CAKE
DPZ
FY16
CAKE 8,8%
DPZ 18,4%
FY17
CAKE 6,8%
DPZ 18,7%
FY18
CAKE 5,1%
DPZ 16,7%
FY19
CAKE 4,2%
DPZ 17,4%
FY20
CAKE −17,5%
DPZ 17,6%
FY21
CAKE 2,8%
DPZ 17,9%
FY22
CAKE 1,2%
DPZ 16,9%
FY23
CAKE 3,2%
DPZ 18,3%
FY24
CAKE 5,0%
DPZ 18,7%
FY25
CAKE 5,0%
DPZ 19,3%
CAKE
DPZ
FY16
CAKE $201 mln
DPZ $234 mln
FY17
CAKE $118 mln
DPZ $251 mln
FY18
CAKE $188 mln
DPZ $274 mln
FY19
CAKE $145 mln
DPZ $411 mln
FY20
CAKE −$47,4 mln
DPZ $504 mln
FY21
CAKE $146 mln
DPZ $560 mln
FY22
CAKE $49,5 mln
DPZ $388 mln
FY23
CAKE $66,8 mln
DPZ $485 mln
FY24
CAKE $108 mln
DPZ $512 mln
FY25
CAKE $155 mln
DPZ $672 mln
CAKE
DPZ
FY16
CAKE —
DPZ 99,4%
FY17
CAKE —
DPZ 112,3%
FY18
CAKE 18,7%
DPZ 113,7%
FY19
CAKE 13,8%
DPZ 107,3%
FY20
CAKE −45,1%
DPZ 110,9%
FY21
CAKE 16,1%
DPZ 93,5%
FY22
CAKE 6,2%
DPZ 81,6%
FY23
CAKE 15,8%
DPZ 82,6%
FY24
CAKE 21,2%
DPZ 87,1%
FY25
CAKE 20,5%
DPZ 92,2%
CAKE
DPZ
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.