Cal-Maine Foods vs Del Monte
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Del Monte to większa firma: $4,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w Cal-Maine Foods.
- Del Monte szybciej zwiększała przychody (1,0% wobec −31,7%).
- Cal-Maine Foods zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,0% wobec 3,2%).
- Cal-Maine Foods zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,3% wobec 4,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cal-Maine Foods: C/Z 51,3x wobec 42,2x w Del Monte.
| Ostatni rok obrotowy | CALM · RO26 | DMC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,9 mld | $1,4 mld |
| Przychody | $2,9 mld | $4,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $329 mln | $181 mln |
| Zysk netto | $317 mln | $90,7 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −31,7% | 1,0% |
| Wzrost w 5 lat | 16,6% | 0,6% |
| Zmiana liczby akcji | −2,3% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 23,1% | 9,2% |
| Marża operacyjna | 12,0% | 3,2% |
| Marża netto | 10,9% | 2,1% |
| Marża FCF | 11,3% | 4,2% |
| Zwrot z kapitału | — | 4,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,2% | 4,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $142 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $232 mln | $87,2 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 51,3x | 42,2x |
| F-score Piotroskiego | — | 7 |
FY17
CALM $1,1 mld
DMC $4,1 mld
FY18
CALM $1,5 mld
DMC $4,5 mld
FY19
CALM $1,4 mld
DMC $4,5 mld
FY20
CALM $1,4 mld
DMC $4,2 mld
FY21
CALM $1,3 mld
DMC $4,3 mld
FY22
CALM $1,8 mld
DMC $4,4 mld
FY23
CALM $3,1 mld
DMC $4,3 mld
FY24
CALM $2,3 mld
DMC $4,3 mld
FY25
CALM $4,3 mld
DMC $4,3 mld
FY26
CALM $2,9 mld
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −12,5%
DMC 3,7%
FY18
CALM 6,7%
DMC 0,9%
FY19
CALM 3,4%
DMC 2,5%
FY20
CALM 0,1%
DMC 1,8%
FY21
CALM −2,0%
DMC 2,6%
FY22
CALM 8,1%
DMC 3,5%
FY23
CALM 30,8%
DMC 1,4%
FY24
CALM 13,4%
DMC 4,6%
FY25
CALM 36,1%
DMC 3,2%
FY26
CALM 12,0%
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −$113 mln
DMC $55,7 mln
FY18
CALM $181 mln
DMC $96,1 mln
FY19
CALM $47,1 mln
DMC $46,8 mln
FY20
CALM −$50,6 mln
DMC $30,6 mln
FY21
CALM −$68,9 mln
DMC $30,0 mln
FY22
CALM $53,8 mln
DMC $13,7 mln
FY23
CALM $726 mln
DMC $120 mln
FY24
CALM $304 mln
DMC $131 mln
FY25
CALM $1,1 mld
DMC $181 mln
FY26
CALM $329 mln
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −12,1%
DMC 6,0%
FY18
CALM 11,5%
DMC 0,8%
FY19
CALM 3,9%
DMC 3,7%
FY20
CALM —
DMC 3,0%
FY21
CALM —
DMC 4,7%
FY22
CALM —
DMC 5,4%
FY23
CALM —
DMC 1,2%
FY24
CALM —
DMC 7,2%
FY25
CALM —
DMC 4,5%
FY26
CALM —
DMC —
CALM
DMC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.