Cal-Maine Foods vs J&J Snack Foods
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cal-Maine Foods to większa firma: $2,9 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,6 mld w J&J Snack Foods, czyli około 1,8 razy więcej.
- J&J Snack Foods szybciej zwiększała przychody (0,5% wobec −31,7%).
- Cal-Maine Foods zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,0% wobec 5,3%).
- Cal-Maine Foods zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,3% wobec 5,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cal-Maine Foods: C/Z 51,3x wobec 32,1x w J&J Snack Foods.
| Ostatni rok obrotowy | CALM · RO26 | JJSF · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,9 mld | $1,6 mld |
| Przychody | $2,9 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $329 mln | $82,3 mln |
| Zysk netto | $317 mln | $65,6 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −31,7% | 0,5% |
| Wzrost w 5 lat | 16,6% | 9,2% |
| Zmiana liczby akcji | −2,3% | 0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 23,1% | 29,7% |
| Marża operacyjna | 12,0% | 5,3% |
| Marża netto | 10,9% | 4,1% |
| Marża FCF | 11,3% | 5,2% |
| Zwrot z kapitału | — | 7,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,2% | 6,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | −$104 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $232 mln | $68,8 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 51,3x | 32,1x |
| F-score Piotroskiego | — | 4 |
FY17
CALM $1,1 mld
JJSF $1,1 mld
FY18
CALM $1,5 mld
JJSF $1,1 mld
FY19
CALM $1,4 mld
JJSF $1,2 mld
FY20
CALM $1,4 mld
JJSF $1,0 mld
FY21
CALM $1,3 mld
JJSF $1,1 mld
FY22
CALM $1,8 mld
JJSF $1,4 mld
FY23
CALM $3,1 mld
JJSF $1,6 mld
FY24
CALM $2,3 mld
JJSF $1,6 mld
FY25
CALM $4,3 mld
JJSF $1,6 mld
FY26
CALM $2,9 mld
JJSF —
CALM
JJSF
FY17
CALM −12,5%
JJSF 10,9%
FY18
CALM 6,7%
JJSF 9,7%
FY19
CALM 3,4%
JJSF 9,9%
FY20
CALM 0,1%
JJSF 1,7%
FY21
CALM −2,0%
JJSF 6,2%
FY22
CALM 8,1%
JJSF 4,5%
FY23
CALM 30,8%
JJSF 7,0%
FY24
CALM 13,4%
JJSF 7,5%
FY25
CALM 36,1%
JJSF 5,3%
FY26
CALM 12,0%
JJSF —
CALM
JJSF
FY17
CALM −$113 mln
JJSF $53,2 mln
FY18
CALM $181 mln
JJSF $63,3 mln
FY19
CALM $47,1 mln
JJSF $90,4 mln
FY20
CALM −$50,6 mln
JJSF $34,3 mln
FY21
CALM −$68,9 mln
JJSF $47,9 mln
FY22
CALM $53,8 mln
JJSF −$61,2 mln
FY23
CALM $726 mln
JJSF $67,5 mln
FY24
CALM $304 mln
JJSF $99,5 mln
FY25
CALM $1,1 mld
JJSF $82,3 mln
FY26
CALM $329 mln
JJSF —
CALM
JJSF
FY17
CALM −12,1%
JJSF —
FY18
CALM 11,5%
JJSF —
FY19
CALM 3,9%
JJSF —
FY20
CALM —
JJSF —
FY21
CALM —
JJSF —
FY22
CALM —
JJSF 6,5%
FY23
CALM —
JJSF 9,1%
FY24
CALM —
JJSF 9,6%
FY25
CALM —
JJSF 7,3%
FY26
CALM —
JJSF —
CALM
JJSF
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.