Carrier Global vs GE Aerospace
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- GE Aerospace to większa firma: $45,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $21,7 mld w Carrier Global, czyli około 2,1 razy więcej.
- GE Aerospace szybciej zwiększała przychody (18,5% wobec −3,3%).
- GE Aerospace zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,8% wobec 9,8%).
- GE Aerospace uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (35,8% wobec 8,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Carrier Global: C/Z 36,8x wobec 33,0x w GE Aerospace.
| Ostatni rok obrotowy | CARR · RO25 | GE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $47,4 mld | $297,4 mld |
| Przychody | $21,7 mld | $45,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,1 mld | $7,3 mld |
| Zysk netto | $1,5 mld | $8,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,3% | 18,5% |
| Wzrost w 5 lat | 4,5% | −9,6% |
| Zmiana liczby akcji | −5,4% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 10,0% | — |
| Marża netto | 6,8% | 19,0% |
| Marża FCF | 9,8% | 15,8% |
| Zwrot z kapitału | 8,0% | 35,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,4% | 45,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $10,2 mld | $8,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,0x | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,7 mld | $9,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,8x | 33,0x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
CARR —
GE $119,5 mld
FY17
CARR —
GE $99,3 mld
FY18
CARR $18,9 mld
GE $97,0 mld
FY19
CARR $18,6 mld
GE $90,2 mld
FY20
CARR $17,5 mld
GE $75,8 mld
FY21
CARR $20,6 mld
GE $56,5 mld
FY22
CARR $17,3 mld
GE $29,1 mld
FY23
CARR $19,0 mld
GE $35,3 mld
FY24
CARR $22,5 mld
GE $38,7 mld
FY25
CARR $21,7 mld
GE $45,9 mld
CARR
GE
FY16
CARR —
GE —
FY17
CARR —
GE —
FY18
CARR 19,2%
GE —
FY19
CARR 13,4%
GE —
FY20
CARR 17,7%
GE —
FY21
CARR 12,8%
GE —
FY22
CARR 23,0%
GE —
FY23
CARR 11,4%
GE —
FY24
CARR 11,8%
GE —
FY25
CARR 10,0%
GE —
CARR
GE
FY16
CARR —
GE −$6,0 mld
FY17
CARR —
GE −$88,0 mln
FY18
CARR $1,8 mld
GE −$1,6 mld
FY19
CARR $1,8 mld
GE $6,5 mld
FY20
CARR $1,4 mld
GE $2,0 mld
FY21
CARR $1,9 mld
GE $2,2 mld
FY22
CARR $1,4 mld
GE $4,5 mld
FY23
CARR $2,2 mld
GE $4,3 mld
FY24
CARR $44,0 mln
GE $3,7 mld
FY25
CARR $2,1 mld
GE $7,3 mld
CARR
GE
FY16
CARR —
GE 6,7%
FY17
CARR —
GE −3,5%
FY18
CARR —
GE −9,1%
FY19
CARR —
GE 3,1%
FY20
CARR 15,8%
GE 11,2%
FY21
CARR 13,6%
GE —
FY22
CARR 24,4%
GE —
FY23
CARR 11,8%
GE 28,3%
FY24
CARR 7,8%
GE 25,2%
FY25
CARR 8,0%
GE 35,8%
CARR
GE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.