Carrier Global vs Trane Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Carrier Global to większa firma: $21,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $21,3 mld w Trane Technologies.
- Trane Technologies szybciej zwiększała przychody (7,5% wobec −3,3%).
- Trane Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,6% wobec 10,0%).
- Trane Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 9,8%).
- Trane Technologies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (29,0% wobec 8,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Carrier Global: C/Z 36,8x wobec 33,7x w Trane Technologies.
| Ostatni rok obrotowy | CARR · RO25 | TT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $47,4 mld | $99,0 mld |
| Przychody | $21,7 mld | $21,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,1 mld | $2,8 mld |
| Zysk netto | $1,5 mld | $2,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,3% | 7,5% |
| Wzrost w 5 lat | 4,5% | 11,4% |
| Zmiana liczby akcji | −5,4% | −1,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 10,0% | 18,6% |
| Marża netto | 6,8% | 13,7% |
| Marża FCF | 9,8% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 8,0% | 29,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,4% | 36,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $10,2 mld | $2,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,0x | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,7 mld | $2,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,8x | 33,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
CARR —
TT $13,5 mld
FY17
CARR —
TT $14,2 mld
FY18
CARR $18,9 mld
TT $12,3 mld
FY19
CARR $18,6 mld
TT $13,1 mld
FY20
CARR $17,5 mld
TT $12,5 mld
FY21
CARR $20,6 mld
TT $14,1 mld
FY22
CARR $17,3 mld
TT $16,0 mld
FY23
CARR $19,0 mld
TT $17,7 mld
FY24
CARR $22,5 mld
TT $19,8 mld
FY25
CARR $21,7 mld
TT $21,3 mld
CARR
TT
FY16
CARR —
TT 11,9%
FY17
CARR —
TT 11,7%
FY18
CARR 19,2%
TT 12,3%
FY19
CARR 13,4%
TT 12,8%
FY20
CARR 17,7%
TT 12,3%
FY21
CARR 12,8%
TT 14,3%
FY22
CARR 23,0%
TT 15,1%
FY23
CARR 11,4%
TT 16,4%
FY24
CARR 11,8%
TT 17,6%
FY25
CARR 10,0%
TT 18,6%
CARR
TT
FY16
CARR —
TT $1,3 mld
FY17
CARR —
TT $1,3 mld
FY18
CARR $1,8 mld
TT $1,1 mld
FY19
CARR $1,8 mld
TT $1,7 mld
FY20
CARR $1,4 mld
TT $1,3 mld
FY21
CARR $1,9 mld
TT $1,4 mld
FY22
CARR $1,4 mld
TT $1,2 mld
FY23
CARR $2,2 mld
TT $2,1 mld
FY24
CARR $44,0 mln
TT $2,8 mld
FY25
CARR $2,1 mld
TT $2,8 mld
CARR
TT
FY16
CARR —
TT 14,5%
FY17
CARR —
TT 16,6%
FY18
CARR —
TT 12,3%
FY19
CARR —
TT 12,7%
FY20
CARR 15,8%
TT 11,8%
FY21
CARR 13,6%
TT 19,0%
FY22
CARR 24,4%
TT 21,4%
FY23
CARR 11,8%
TT 22,8%
FY24
CARR 7,8%
TT 26,4%
FY25
CARR 8,0%
TT 29,0%
CARR
TT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.