Casey's vs Kroger
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Kroger to większa firma: $147,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $17,6 mld w Casey's, czyli około 8,4 razy więcej.
- Casey's szybciej zwiększała przychody (10,2% wobec 0,4%).
- Casey's zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,1% wobec 2,3%).
- Casey's uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,6% wobec 7,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Kroger: C/Z 37,1x wobec 33,7x w Casey's.
| Ostatni rok obrotowy | CASY · RO26 | KR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $25,9 mld | $40,6 mld |
| Przychody | $17,6 mld | $147,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $722 mln | $3,5 mld |
| Zysk netto | $714 mln | $1,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,2% | 0,4% |
| Wzrost w 5 lat | 15,1% | 2,2% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −9,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | 1,3% |
| Marża netto | 4,1% | 0,7% |
| Marża FCF | 4,1% | 2,3% |
| Zwrot z kapitału | 13,6% | 7,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 19,2% | 14,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,9 mld | $14,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,3x | 2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $284 mln | $3,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 33,7x | 37,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 4 |
FY17
CASY $7,5 mld
KR $123,3 mld
FY18
CASY $8,4 mld
KR $121,9 mld
FY19
CASY $9,4 mld
KR $122,3 mld
FY20
CASY $9,2 mld
KR $132,5 mld
FY21
CASY $8,7 mld
KR $137,9 mld
FY22
CASY $13,0 mld
KR $148,3 mld
FY23
CASY $15,1 mld
KR $150,0 mld
FY24
CASY $14,9 mld
KR $147,1 mld
FY25
CASY $15,9 mld
KR $147,6 mld
FY26
CASY $17,6 mld
KR —
CASY
KR
FY17
CASY —
KR 2,1%
FY18
CASY —
KR 2,2%
FY19
CASY —
KR 1,8%
FY20
CASY —
KR 2,1%
FY21
CASY —
KR 2,5%
FY22
CASY —
KR 2,8%
FY23
CASY —
KR 2,1%
FY24
CASY —
KR 2,6%
FY25
CASY —
KR 1,3%
FY26
CASY —
KR —
CASY
KR
FY17
CASY $25,9 mln
KR $604 mln
FY18
CASY −$158 mln
KR $1,2 mld
FY19
CASY $136 mln
KR $1,5 mld
FY20
CASY $65,3 mln
KR $4,0 mld
FY21
CASY $363 mln
KR $3,6 mld
FY22
CASY $462 mln
KR $1,4 mld
FY23
CASY $405 mln
KR $2,9 mld
FY24
CASY $371 mln
KR $1,8 mld
FY25
CASY $585 mln
KR $3,5 mld
FY26
CASY $722 mln
KR —
CASY
KR
FY17
CASY 10,6%
KR 12,7%
FY18
CASY 11,6%
KR 9,2%
FY19
CASY 9,6%
KR 7,7%
FY20
CASY 11,1%
KR 9,8%
FY21
CASY 12,0%
KR 13,4%
FY22
CASY 11,4%
KR 14,8%
FY23
CASY 12,6%
KR 10,7%
FY24
CASY 12,9%
KR 13,9%
FY25
CASY 12,1%
KR 7,6%
FY26
CASY 13,6%
KR —
CASY
KR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.