Cava Group vs Wingstop
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cava Group to większa firma: $1,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $697 mln w Wingstop, czyli około 1,7 razy więcej.
- Cava Group szybciej zwiększała przychody (22,4% wobec 11,4%).
- Wingstop zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,7% wobec 4,7%).
- Wingstop zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,2% wobec 2,2%).
- Wingstop uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (51,0% wobec 13,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cava Group: C/Z 97,2x wobec 28,3x w Wingstop.
| Ostatni rok obrotowy | CAVA · RO25 | WING · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,3 mld | $3,3 mld |
| Przychody | $1,2 mld | $697 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $26,1 mln | $106 mln |
| Zysk netto | $63,7 mln | $174 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,4% | 11,4% |
| Wzrost w 5 lat | — | 22,9% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −4,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 4,7% | 25,7% |
| Marża netto | 5,4% | 25,0% |
| Marża FCF | 2,2% | 15,2% |
| Zwrot z kapitału | 13,9% | 51,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,6% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$393 mln | $1,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | −3,1x | 5,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $254 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 97,2x | 28,3x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
CAVA —
WING $103 mln
FY17
CAVA —
WING $133 mln
FY18
CAVA —
WING $153 mln
FY19
CAVA —
WING $200 mln
FY20
CAVA —
WING $249 mln
FY21
CAVA $500 mln
WING $283 mln
FY22
CAVA $564 mln
WING $358 mln
FY23
CAVA $729 mln
WING $460 mln
FY24
CAVA $964 mln
WING $626 mln
FY25
CAVA $1,2 mld
WING $697 mln
CAVA
WING
FY16
CAVA —
WING 25,8%
FY17
CAVA —
WING 25,4%
FY18
CAVA —
WING 25,2%
FY19
CAVA —
WING 21,5%
FY20
CAVA —
WING 23,1%
FY21
CAVA −10,6%
WING 26,1%
FY22
CAVA −10,6%
WING 25,7%
FY23
CAVA 0,7%
WING 24,5%
FY24
CAVA 4,5%
WING 26,5%
FY25
CAVA 4,7%
WING 25,7%
CAVA
WING
FY16
CAVA —
WING $19,8 mln
FY17
CAVA —
WING $24,9 mln
FY18
CAVA —
WING $34,8 mln
FY19
CAVA —
WING $16,1 mln
FY20
CAVA —
WING $59,5 mln
FY21
CAVA −$52,9 mln
WING $20,9 mln
FY22
CAVA −$98,1 mln
WING $52,3 mln
FY23
CAVA −$41,7 mln
WING $80,8 mln
FY24
CAVA $52,9 mln
WING $106 mln
FY25
CAVA $26,1 mln
WING $106 mln
CAVA
WING
FY16
CAVA —
WING 24,5%
FY17
CAVA —
WING 41,1%
FY18
CAVA —
WING 40,4%
FY19
CAVA —
WING 38,3%
FY20
CAVA —
WING 51,4%
FY21
CAVA —
WING 49,2%
FY22
CAVA —
WING 52,3%
FY23
CAVA —
WING 52,0%
FY24
CAVA 15,2%
WING 60,7%
FY25
CAVA 13,9%
WING 51,0%
CAVA
WING
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.