Crown Castle vs SBA Communications
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Crown Castle to większa firma: $4,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,8 mld w SBA Communications, czyli około 1,5 razy więcej.
- SBA Communications szybciej zwiększała przychody (5,1% wobec −4,4%).
- Crown Castle zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 48,7% wobec 47,7%).
- SBA Communications uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,4% wobec 8,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Crown Castle: C/Z 43,6x wobec 19,9x w SBA Communications.
| Ostatni rok obrotowy | CCI · RO25 | SBAC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $37,3 mld | $19,6 mld |
| Przychody | $4,3 mld | $2,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $1,1 mld |
| Zysk netto | $444 mln | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −4,4% | 5,1% |
| Wzrost w 5 lat | −6,1% | 6,2% |
| Zmiana liczby akcji | 0,7% | −0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 75,5% |
| Marża operacyjna | 48,7% | 47,7% |
| Marża netto | 10,4% | 37,4% |
| Marża FCF | — | 37,9% |
| Zwrot z kapitału | 8,8% | 14,4% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $24,2 mld | $12,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 8,8x | 7,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,1 mld | $977 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 43,6x | 19,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
CCI $3,9 mld
SBAC $1,6 mld
FY17
CCI $4,3 mld
SBAC $1,7 mld
FY18
CCI $5,4 mld
SBAC $1,9 mld
FY19
CCI $5,8 mld
SBAC $2,0 mld
FY20
CCI $5,8 mld
SBAC $2,1 mld
FY21
CCI $6,3 mld
SBAC $2,3 mld
FY22
CCI $7,0 mld
SBAC $2,6 mld
FY23
CCI $4,7 mld
SBAC $2,7 mld
FY24
CCI $4,5 mld
SBAC $2,7 mld
FY25
CCI $4,3 mld
SBAC $2,8 mld
CCI
SBAC
FY16
CCI 24,2%
SBAC 23,7%
FY17
CCI 22,7%
SBAC 26,5%
FY18
CCI 25,8%
SBAC 29,2%
FY19
CCI 27,1%
SBAC 29,0%
FY20
CCI 31,9%
SBAC 30,4%
FY21
CCI 31,6%
SBAC 33,9%
FY22
CCI 34,7%
SBAC 35,1%
FY23
CCI 44,3%
SBAC 34,1%
FY24
CCI 47,5%
SBAC 53,6%
FY25
CCI 48,7%
SBAC 47,7%
CCI
SBAC
FY16
CCI —
SBAC $603 mln
FY17
CCI —
SBAC $671 mln
FY18
CCI —
SBAC $701 mln
FY19
CCI —
SBAC $816 mln
FY20
CCI —
SBAC $997 mln
FY21
CCI —
SBAC $1,1 mld
FY22
CCI —
SBAC $1,1 mld
FY23
CCI —
SBAC $1,3 mld
FY24
CCI —
SBAC $1,1 mld
FY25
CCI —
SBAC $1,1 mld
CCI
SBAC
FY16
CCI 5,0%
SBAC 5,1%
FY17
CCI 4,2%
SBAC 6,1%
FY18
CCI 5,0%
SBAC 7,7%
FY19
CCI 5,5%
SBAC 7,1%
FY20
CCI 6,4%
SBAC 8,0%
FY21
CCI 6,9%
SBAC 11,7%
FY22
CCI 8,3%
SBAC 11,5%
FY23
CCI 7,1%
SBAC 11,6%
FY24
CCI 7,9%
SBAC 18,6%
FY25
CCI 8,8%
SBAC 14,4%
CCI
SBAC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.