Crown vs Smurfit Westrock
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Smurfit Westrock to większa firma: $31,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,4 mld w Crown, czyli około 2,5 razy więcej.
- Smurfit Westrock szybciej zwiększała przychody (47,7% wobec 4,8%).
- Crown zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,6% wobec 5,5%).
- Crown zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,0% wobec 3,9%).
- Crown uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,7% wobec 4,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Smurfit Westrock: C/Z 44,1x wobec 16,9x w Crown.
| Ostatni rok obrotowy | CCK · RO25 | SW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,9 mld | $22,0 mld |
| Przychody | $12,4 mld | $31,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $1,2 mld |
| Zysk netto | $738 mln | $699 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,8% | 47,7% |
| Wzrost w 5 lat | 5,7% | — |
| Zmiana liczby akcji | −3,1% | 35,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 19,4% |
| Marża operacyjna | 12,6% | 5,5% |
| Marża netto | 6,0% | 2,2% |
| Marża FCF | 9,0% | 3,9% |
| Zwrot z kapitału | 13,7% | 4,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,7% | 3,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,2 mld | $12,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,6x | 3,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $625 mln | $900 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,9x | 44,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
CCK $8,3 mld
SW —
FY17
CCK $8,7 mld
SW —
FY18
CCK $11,2 mld
SW —
FY19
CCK $11,7 mld
SW —
FY20
CCK $9,4 mld
SW —
FY21
CCK $11,4 mld
SW —
FY22
CCK $12,9 mld
SW $13,5 mld
FY23
CCK $12,0 mld
SW $12,1 mld
FY24
CCK $11,8 mld
SW $21,1 mld
FY25
CCK $12,4 mld
SW $31,2 mld
CCK
SW
FY16
CCK 12,0%
SW —
FY17
CCK 11,8%
SW —
FY18
CCK 9,8%
SW —
FY19
CCK 8,8%
SW —
FY20
CCK 11,2%
SW —
FY21
CCK 12,0%
SW —
FY22
CCK 10,3%
SW 11,5%
FY23
CCK 10,6%
SW 11,4%
FY24
CCK 12,0%
SW 4,8%
FY25
CCK 12,6%
SW 5,5%
CCK
SW
FY16
CCK −$607 mln
SW —
FY17
CCK −$749 mln
SW —
FY18
CCK $109 mln
SW —
FY19
CCK $772 mln
SW —
FY20
CCK $761 mln
SW —
FY21
CCK $89,0 mln
SW —
FY22
CCK −$36,0 mln
SW $503 mln
FY23
CCK $660 mln
SW $630 mln
FY24
CCK $789 mln
SW $17,0 mln
FY25
CCK $1,1 mld
SW $1,2 mld
CCK
SW
FY16
CCK 14,8%
SW —
FY17
CCK 9,7%
SW —
FY18
CCK 10,2%
SW —
FY19
CCK 8,6%
SW —
FY20
CCK 8,0%
SW —
FY21
CCK 12,2%
SW —
FY22
CCK 12,3%
SW —
FY23
CCK 10,3%
SW —
FY24
CCK 12,2%
SW 2,9%
FY25
CCK 13,7%
SW 4,1%
CCK
SW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.