Century Communities vs Champion Homes

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Century Communities to większa firma: $4,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,7 mld w Champion Homes, czyli około 1,5 razy więcej.
Champion Homes szybciej zwiększała przychody (7,3% wobec −6,4%).
Champion Homes zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 10,1% wobec 3,0%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Champion Homes: C/Z 23,0x wobec 12,7x w Century Communities.

Ostatni rok obrotowy	CCS · RO25	SKY · RO26
Wielkość
Kapitalizacja	$1,7 mld	$4,4 mld
Przychody	$4,1 mld	$2,7 mld
Wolne przepływy pieniężne	$124 mln	$270 mln
Zysk netto	$148 mln	$207 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	−6,4%	7,3%
Wzrost w 5 lat	5,4%	13,4%
Zmiana liczby akcji	−5,5%	−2,7%
Rentowność
Marża brutto	—	26,4%
Marża operacyjna	—	9,5%
Marża netto	3,6%	7,8%
Marża FCF	3,0%	10,1%
Zwrot z kapitału	—	20,8%
Rentowność kapitału własnego	5,7%	13,3%
Bilans
Dług netto	—	−$615 mln
Dług netto / EBITDA	—	−2,1x
Dywidendy i skup akcji	$178 mln	$200 mln
Wycena i jakość
C/Z	12,7x	23,0x
F-score Piotroskiego	—	6

Przychody

FY17

CCS $1,4 mld

SKY $237 mln

FY18

CCS $2,1 mld

SKY —

FY19

CCS $2,5 mld

SKY $1,4 mld

FY20

CCS $3,2 mld

SKY $1,4 mld

FY21

CCS $4,2 mld

SKY $1,4 mld

FY22

CCS $4,5 mld

SKY $2,2 mld

FY23

CCS $3,7 mld

SKY $2,6 mld

FY24

CCS $4,4 mld

SKY $2,0 mld

FY25

CCS $4,1 mld

SKY $2,5 mld

FY26

CCS —

SKY $2,7 mld

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Marża operacyjna

FY17

CCS —

SKY 0,2%

FY18

CCS —

SKY —

FY19

CCS —

SKY −2,2%

FY20

CCS —

SKY 6,3%

FY21

CCS —

SKY 7,7%

FY22

CCS —

SKY 15,1%

FY23

CCS —

SKY 19,9%

FY24

CCS —

SKY 8,7%

FY25

CCS —

SKY 9,5%

FY26

CCS —

SKY 9,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Wolne przepływy pieniężne

FY17

CCS −$129 mln

SKY $1,5 mln

FY18

CCS −$211 mln

SKY —

FY19

CCS −$85,6 mln

SKY $53,1 mln

FY20

CCS $332 mln

SKY $61,4 mln

FY21

CCS −$210 mln

SKY $146 mln

FY22

CCS $295 mln

SKY $193 mln

FY23

CCS −$1,7 mln

SKY $364 mln

FY24

CCS $86,7 mln

SKY $170 mln

FY25

CCS $124 mln

SKY $190 mln

FY26

CCS —

SKY $270 mln

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Zwrot z kapitału

FY17

CCS —

SKY —

FY18

CCS —

SKY —

FY19

CCS —

SKY —

FY20

CCS —

SKY 17,3%

FY21

CCS —

SKY 24,1%

FY22

CCS —

SKY 66,9%

FY23

CCS —

SKY 86,7%

FY24

CCS —

SKY 18,5%

FY25

CCS —

SKY 19,6%

FY26

CCS —

SKY 20,8%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.