Cadence Design Systems vs Synopsys
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Synopsys to większa firma: $7,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,3 mld w Cadence Design Systems.
- Synopsys szybciej zwiększała przychody (15,1% wobec 14,1%).
- Cadence Design Systems zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,2% wobec 13,0%).
- Cadence Design Systems zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 30,0% wobec 19,1%).
- Cadence Design Systems uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,7% wobec 4,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Synopsys: C/Z 75,2x wobec 73,8x w Cadence Design Systems.
| Ostatni rok obrotowy | CDNS · RO25 | SNPS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $86,6 mld | $82,7 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $7,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,6 mld | $1,3 mld |
| Zysk netto | $1,1 mld | $1,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,1% | 15,1% |
| Wzrost w 5 lat | 14,6% | 13,9% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | 6,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 77,0% |
| Marża operacyjna | 28,2% | 13,0% |
| Marża netto | 20,9% | 18,9% |
| Marża FCF | 30,0% | 19,1% |
| Zwrot z kapitału | 23,7% | 4,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 21,9% | 7,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$675 mln | $10,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | 6,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $925 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 73,8x | 75,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 3 |
FY16
CDNS $1,8 mld
SNPS $2,4 mld
FY17
CDNS $1,9 mld
SNPS $2,7 mld
FY18
CDNS $2,1 mld
SNPS $3,1 mld
FY19
CDNS $2,3 mld
SNPS $3,4 mld
FY20
CDNS $2,7 mld
SNPS $3,7 mld
FY21
CDNS $3,0 mld
SNPS $4,2 mld
FY22
CDNS $3,6 mld
SNPS $5,1 mld
FY23
CDNS $4,1 mld
SNPS $5,3 mld
FY24
CDNS $4,6 mld
SNPS $6,1 mld
FY25
CDNS $5,3 mld
SNPS $7,1 mld
CDNS
SNPS
FY16
CDNS 13,5%
SNPS 13,1%
FY17
CDNS 16,7%
SNPS 12,8%
FY18
CDNS 18,5%
SNPS 11,5%
FY19
CDNS 21,1%
SNPS 15,5%
FY20
CDNS 24,1%
SNPS 16,8%
FY21
CDNS 26,1%
SNPS 17,5%
FY22
CDNS 30,2%
SNPS 22,6%
FY23
CDNS 30,6%
SNPS 23,9%
FY24
CDNS 29,1%
SNPS 22,1%
FY25
CDNS 28,2%
SNPS 13,0%
CDNS
SNPS
FY16
CDNS $391 mln
SNPS $520 mln
FY17
CDNS $413 mln
SNPS $562 mln
FY18
CDNS $543 mln
SNPS $325 mln
FY19
CDNS $655 mln
SNPS $602 mln
FY20
CDNS $810 mln
SNPS $837 mln
FY21
CDNS $1,0 mld
SNPS $1,4 mld
FY22
CDNS $1,1 mld
SNPS $1,6 mld
FY23
CDNS $1,2 mld
SNPS $1,5 mld
FY24
CDNS $1,1 mld
SNPS $1,3 mld
FY25
CDNS $1,6 mld
SNPS $1,3 mld
CDNS
SNPS
FY16
CDNS 21,8%
SNPS 12,1%
FY17
CDNS 22,6%
SNPS 7,8%
FY18
CDNS 35,7%
SNPS 13,7%
FY19
CDNS 34,6%
SNPS 16,0%
FY20
CDNS 33,0%
SNPS 17,1%
FY21
CDNS 36,1%
SNPS 18,4%
FY22
CDNS 38,7%
SNPS 26,0%
FY23
CDNS 37,5%
SNPS 27,7%
FY24
CDNS 28,1%
SNPS 26,5%
FY25
CDNS 23,7%
SNPS 4,0%
CDNS
SNPS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.