Cadence Design Systems vs Atlassian
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Atlassian to większa firma: $6,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $5,3 mld w Cadence Design Systems.
- Atlassian szybciej zwiększała przychody (26,0% wobec 14,1%).
- Cadence Design Systems zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,2% wobec 0,2%).
- Cadence Design Systems zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 30,0% wobec 20,1%).
| Ostatni rok obrotowy | CDNS · RO25 | TEAM · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $86,6 mld | $59,2 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $6,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,6 mld | $1,3 mld |
| Zysk netto | $1,1 mld | −$53,8 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,1% | 26,0% |
| Wzrost w 5 lat | 14,6% | 25,8% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −0,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 84,8% |
| Marża operacyjna | 28,2% | 0,2% |
| Marża netto | 20,9% | −0,8% |
| Marża FCF | 30,0% | 20,1% |
| Zwrot z kapitału | 23,7% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 21,9% | −4,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$675 mln | −$250 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | −1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $925 mln | $1,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 73,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY17
CDNS $1,9 mld
TEAM $620 mln
FY18
CDNS $2,1 mld
TEAM $874 mln
FY19
CDNS $2,3 mld
TEAM $1,2 mld
FY20
CDNS $2,7 mld
TEAM $1,6 mld
FY21
CDNS $3,0 mld
TEAM $2,1 mld
FY22
CDNS $3,6 mld
TEAM $2,8 mld
FY23
CDNS $4,1 mld
TEAM $3,5 mld
FY24
CDNS $4,6 mld
TEAM $4,4 mld
FY25
CDNS $5,3 mld
TEAM $5,2 mld
FY26
CDNS —
TEAM $6,6 mld
CDNS
TEAM
FY17
CDNS 16,7%
TEAM −9,0%
FY18
CDNS 18,5%
TEAM −5,3%
FY19
CDNS 21,1%
TEAM −5,2%
FY20
CDNS 24,1%
TEAM 0,9%
FY21
CDNS 26,1%
TEAM 6,8%
FY22
CDNS 30,2%
TEAM 2,5%
FY23
CDNS 30,6%
TEAM −9,8%
FY24
CDNS 29,1%
TEAM −2,7%
FY25
CDNS 28,2%
TEAM −2,5%
FY26
CDNS —
TEAM 0,2%
CDNS
TEAM
FY17
CDNS $413 mln
TEAM $198 mln
FY18
CDNS $543 mln
TEAM $281 mln
FY19
CDNS $655 mln
TEAM $422 mln
FY20
CDNS $810 mln
TEAM $539 mln
FY21
CDNS $1,0 mld
TEAM $758 mln
FY22
CDNS $1,1 mld
TEAM $750 mln
FY23
CDNS $1,2 mld
TEAM $842 mln
FY24
CDNS $1,1 mld
TEAM $1,4 mld
FY25
CDNS $1,6 mld
TEAM $1,4 mld
FY26
CDNS —
TEAM $1,3 mld
CDNS
TEAM
FY17
CDNS 22,6%
TEAM —
FY18
CDNS 35,7%
TEAM —
FY19
CDNS 34,6%
TEAM —
FY20
CDNS 33,0%
TEAM —
FY21
CDNS 36,1%
TEAM —
FY22
CDNS 38,7%
TEAM —
FY23
CDNS 37,5%
TEAM —
FY24
CDNS 28,1%
TEAM —
FY25
CDNS 23,7%
TEAM —
FY26
CDNS —
TEAM —
CDNS
TEAM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.