Constellation Energy vs Southern

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Southern to większa firma: $29,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $25,5 mld w Constellation Energy.
Southern szybciej zwiększała przychody (10,6% wobec 8,3%).
Southern zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,7% wobec 12,1%).
Constellation Energy zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,0% wobec −9,9%).
Constellation Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,4% wobec 5,8%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Constellation Energy: C/Z 24,7x wobec 23,8x w Southern.

Ostatni rok obrotowy	CEG · RO25	SO · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$91,2 mld	$104,8 mld
Przychody	$25,5 mld	$29,6 mld
Wolne przepływy pieniężne	$1,3 mld	−$2,9 mld
Zysk netto	$2,3 mld	$4,3 mld
Wzrost
Wzrost przychodów	8,3%	10,6%
Wzrost w 5 lat	7,7%	7,7%
Zmiana liczby akcji	−0,3%	0,6%
Rentowność
Marża brutto	—	—
Marża operacyjna	12,1%	24,7%
Marża netto	9,1%	14,7%
Marża FCF	5,0%	−9,9%
Zwrot z kapitału	10,4%	5,8%
Rentowność kapitału własnego	16,8%	12,5%
Bilans
Dług netto	$5,4 mld	$71,0 mld
Dług netto / EBITDA	1,0x	5,3x
Dywidendy i skup akcji	$886 mln	$3,0 mld
Wycena i jakość
C/Z	24,7x	23,8x
F-score Piotroskiego	5	4

Przychody

FY16

CEG —

SO $19,9 mld

FY17

CEG —

SO $23,0 mld

FY18

CEG —

SO $23,5 mld

FY19

CEG —

SO $21,4 mld

FY20

CEG $17,6 mld

SO $20,4 mld

FY21

CEG $19,6 mld

SO $23,1 mld

FY22

CEG $24,4 mld

SO $29,3 mld

FY23

CEG $24,9 mld

SO $25,3 mld

FY24

CEG $23,6 mld

SO $26,7 mld

FY25

CEG $25,5 mld

SO $29,6 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Marża operacyjna

FY16

CEG —

SO 22,6%

FY17

CEG —

SO 10,1%

FY18

CEG —

SO 17,8%

FY19

CEG —

SO 36,1%

FY20

CEG 1,5%

SO 24,0%

FY21

CEG −1,8%

SO 16,0%

FY22

CEG 2,0%

SO 18,3%

FY23

CEG 6,5%

SO 23,1%

FY24

CEG 18,5%

SO 26,5%

FY25

CEG 12,1%

SO 24,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Wolne przepływy pieniężne

FY16

CEG —

SO −$2,4 mld

FY17

CEG —

SO −$1,0 mld

FY18

CEG —

SO −$1,1 mld

FY19

CEG —

SO −$1,8 mld

FY20

CEG −$1,2 mld

SO −$826 mln

FY21

CEG −$2,7 mld

SO −$1,4 mld

FY22

CEG −$4,0 mld

SO −$1,6 mld

FY23

CEG −$7,7 mld

SO −$1,5 mld

FY24

CEG −$5,0 mld

SO $833 mln

FY25

CEG $1,3 mld

SO −$2,9 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Zwrot z kapitału

FY16

CEG —

SO 5,4%

FY17

CEG —

SO 2,8%

FY18

CEG —

SO 4,7%

FY19

CEG —

SO 7,4%

FY20

CEG —

SO 5,5%

FY21

CEG —

SO 4,0%

FY22

CEG 2,2%

SO 5,0%

FY23

CEG 5,7%

SO 5,5%

FY24

CEG 18,4%

SO 5,9%

FY25

CEG 10,4%

SO 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.