Cognex vs Crane NXT
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Crane NXT to większa firma: $1,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $994 mln w Cognex, czyli około 1,7 razy więcej.
- Crane NXT szybciej zwiększała przychody (11,4% wobec 8,7%).
- Cognex zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,4% wobec 14,9%).
- Cognex zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,8% wobec 12,0%).
- Crane NXT uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,4% wobec 8,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cognex: C/Z 53,4x wobec 23,6x w Crane NXT.
| Ostatni rok obrotowy | CGNX · RO25 | CXT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,4 mld | $3,3 mld |
| Przychody | $994 mln | $1,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $237 mln | $198 mln |
| Zysk netto | $114 mln | $145 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,7% | 11,4% |
| Wzrost w 5 lat | 4,2% | — |
| Zmiana liczby akcji | −1,9% | 0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 66,9% | 42,5% |
| Marża operacyjna | 16,4% | 14,9% |
| Marża netto | 11,5% | 8,8% |
| Marża FCF | 23,8% | 12,0% |
| Zwrot z kapitału | 8,4% | 10,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,6% | 12,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$337 mln | $906 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,7x | 2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $206 mln | $39,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 53,4x | 23,6x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 4 |
FY16
CGNX $530 mln
CXT —
FY17
CGNX $766 mln
CXT —
FY18
CGNX $806 mln
CXT —
FY19
CGNX $726 mln
CXT —
FY20
CGNX $811 mln
CXT —
FY21
CGNX $1,0 mld
CXT —
FY22
CGNX $1,0 mld
CXT —
FY23
CGNX $838 mln
CXT $1,4 mld
FY24
CGNX $915 mln
CXT $1,5 mld
FY25
CGNX $994 mln
CXT $1,7 mld
CGNX
CXT
FY16
CGNX 29,1%
CXT —
FY17
CGNX 33,8%
CXT —
FY18
CGNX 27,4%
CXT —
FY19
CGNX 19,7%
CXT —
FY20
CGNX 21,0%
CXT —
FY21
CGNX 30,4%
CXT —
FY22
CGNX 24,5%
CXT —
FY23
CGNX 15,6%
CXT 20,6%
FY24
CGNX 12,6%
CXT 18,1%
FY25
CGNX 16,4%
CXT 14,9%
CGNX
CXT
FY16
CGNX $169 mln
CXT —
FY17
CGNX $196 mln
CXT —
FY18
CGNX $186 mln
CXT —
FY19
CGNX $232 mln
CXT —
FY20
CGNX $229 mln
CXT —
FY21
CGNX $299 mln
CXT —
FY22
CGNX $224 mln
CXT —
FY23
CGNX $89,8 mln
CXT $245 mln
FY24
CGNX $134 mln
CXT $169 mln
FY25
CGNX $237 mln
CXT $198 mln
CGNX
CXT
FY16
CGNX 26,7%
CXT —
FY17
CGNX 27,8%
CXT —
FY18
CGNX 32,0%
CXT —
FY19
CGNX 18,5%
CXT —
FY20
CGNX 17,5%
CXT —
FY21
CGNX 27,7%
CXT —
FY22
CGNX 19,7%
CXT —
FY23
CGNX 9,9%
CXT —
FY24
CGNX 7,6%
CXT 14,4%
FY25
CGNX 8,4%
CXT 10,4%
CGNX
CXT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.