Churchill Downs vs DraftKings
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- DraftKings to większa firma: $6,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w Churchill Downs, czyli około 2,1 razy więcej.
- DraftKings szybciej zwiększała przychody (27,0% wobec 7,0%).
- Churchill Downs zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,4% wobec −0,3%).
- Churchill Downs zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,9% wobec 10,7%).
- Churchill Downs uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,4% wobec −0,7%).
| Ostatni rok obrotowy | CHDN · RO25 | DKNG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,9 mld | $10,4 mld |
| Przychody | $2,9 mld | $6,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $700 mln | $648 mln |
| Zysk netto | $383 mln | $3,7 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,0% | 27,0% |
| Wzrost w 5 lat | 22,7% | 58,0% |
| Zmiana liczby akcji | −3,8% | 2,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 41,3% |
| Marża operacyjna | 23,4% | −0,3% |
| Marża netto | 13,1% | 0,1% |
| Marża FCF | 23,9% | 10,7% |
| Zwrot z kapitału | 8,4% | −0,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 36,6% | 0,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,0 mld | $132 mln |
| Dług netto / EBITDA | 5,4x | 0,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $459 mln | $572 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,3x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 8 |
FY16
CHDN $822 mln
DKNG —
FY17
CHDN $883 mln
DKNG —
FY18
CHDN $1,0 mld
DKNG $226 mln
FY19
CHDN $1,3 mld
DKNG $323 mln
FY20
CHDN $1,1 mld
DKNG $615 mln
FY21
CHDN $1,6 mld
DKNG $1,3 mld
FY22
CHDN $1,8 mld
DKNG $2,2 mld
FY23
CHDN $2,5 mld
DKNG $3,7 mld
FY24
CHDN $2,7 mld
DKNG $4,8 mld
FY25
CHDN $2,9 mld
DKNG $6,1 mld
CHDN
DKNG
FY16
CHDN 21,0%
DKNG —
FY17
CHDN 16,5%
DKNG —
FY18
CHDN 18,7%
DKNG −33,9%
FY19
CHDN 16,2%
DKNG −45,3%
FY20
CHDN 5,7%
DKNG −137,2%
FY21
CHDN 17,8%
DKNG −120,5%
FY22
CHDN 17,8%
DKNG −67,5%
FY23
CHDN 22,9%
DKNG −21,5%
FY24
CHDN 25,9%
DKNG −12,8%
FY25
CHDN 23,4%
DKNG −0,3%
CHDN
DKNG
FY16
CHDN $201 mln
DKNG —
FY17
CHDN $182 mln
DKNG —
FY18
CHDN $168 mln
DKNG −$59,3 mln
FY19
CHDN $207 mln
DKNG −$63,3 mln
FY20
CHDN −$69,3 mln
DKNG −$206 mln
FY21
CHDN $420 mln
DKNG −$435 mln
FY22
CHDN $461 mln
DKNG −$658 mln
FY23
CHDN $528 mln
DKNG −$22,7 mln
FY24
CHDN $688 mln
DKNG $408 mln
FY25
CHDN $700 mln
DKNG $648 mln
CHDN
DKNG
FY16
CHDN 7,8%
DKNG —
FY17
CHDN 8,9%
DKNG —
FY18
CHDN 10,0%
DKNG —
FY19
CHDN 9,9%
DKNG —
FY20
CHDN 3,2%
DKNG −176,2%
FY21
CHDN 10,5%
DKNG −155,4%
FY22
CHDN 6,6%
DKNG −117,2%
FY23
CHDN 7,9%
DKNG −59,7%
FY24
CHDN 9,2%
DKNG −41,8%
FY25
CHDN 8,4%
DKNG −0,7%
CHDN
DKNG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.