Churchill Downs vs Penn Entertainment
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Penn Entertainment to większa firma: $7,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w Churchill Downs, czyli około 2,4 razy więcej.
- Churchill Downs szybciej zwiększała przychody (7,0% wobec 5,8%).
- Churchill Downs zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,4% wobec −9,7%).
- Churchill Downs zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,9% wobec −2,0%).
- Churchill Downs uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,4% wobec −8,1%).
| Ostatni rok obrotowy | CHDN · RO25 | PENN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,9 mld | $2,0 mld |
| Przychody | $2,9 mld | $7,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $700 mln | −$140 mln |
| Zysk netto | $383 mln | −$843 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,0% | 5,8% |
| Wzrost w 5 lat | 22,7% | 14,2% |
| Zmiana liczby akcji | −3,8% | −4,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,4% | −9,7% |
| Marża netto | 13,1% | −12,1% |
| Marża FCF | 23,9% | −2,0% |
| Zwrot z kapitału | 8,4% | −8,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 36,6% | −35,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,0 mld | $4,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,4x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $459 mln | $354 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,3x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
CHDN $822 mln
PENN $3,0 mld
FY17
CHDN $883 mln
PENN $3,1 mld
FY18
CHDN $1,0 mld
PENN $3,6 mld
FY19
CHDN $1,3 mld
PENN $5,3 mld
FY20
CHDN $1,1 mld
PENN $3,6 mld
FY21
CHDN $1,6 mld
PENN $5,9 mld
FY22
CHDN $1,8 mld
PENN $6,4 mld
FY23
CHDN $2,5 mld
PENN $6,4 mld
FY24
CHDN $2,7 mld
PENN $6,6 mld
FY25
CHDN $2,9 mld
PENN $7,0 mld
CHDN
PENN
FY16
CHDN 21,0%
PENN 17,9%
FY17
CHDN 16,5%
PENN 14,2%
FY18
CHDN 18,7%
PENN 17,7%
FY19
CHDN 16,2%
PENN 10,8%
FY20
CHDN 5,7%
PENN −11,5%
FY21
CHDN 17,8%
PENN 17,9%
FY22
CHDN 17,8%
PENN 15,2%
FY23
CHDN 22,9%
PENN −10,9%
FY24
CHDN 25,9%
PENN 1,1%
FY25
CHDN 23,4%
PENN −9,7%
CHDN
PENN
FY16
CHDN $201 mln
PENN $311 mln
FY17
CHDN $182 mln
PENN $379 mln
FY18
CHDN $168 mln
PENN $260 mln
FY19
CHDN $207 mln
PENN $513 mln
FY20
CHDN −$69,3 mln
PENN $202 mln
FY21
CHDN $420 mln
PENN $652 mln
FY22
CHDN $461 mln
PENN $615 mln
FY23
CHDN $528 mln
PENN $95,9 mln
FY24
CHDN $688 mln
PENN −$123 mln
FY25
CHDN $700 mln
PENN −$140 mln
CHDN
PENN
FY16
CHDN 7,8%
PENN 67,3%
FY17
CHDN 8,9%
PENN 44,8%
FY18
CHDN 10,0%
PENN 34,9%
FY19
CHDN 9,9%
PENN 8,5%
FY20
CHDN 3,2%
PENN −8,6%
FY21
CHDN 10,5%
PENN 18,7%
FY22
CHDN 6,6%
PENN 12,8%
FY23
CHDN 7,9%
PENN −6,5%
FY24
CHDN 9,2%
PENN 0,8%
FY25
CHDN 8,4%
PENN −8,1%
CHDN
PENN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.