Churchill Downs vs Red Rock Resorts
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Churchill Downs to większa firma: $2,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,0 mld w Red Rock Resorts.
- Churchill Downs szybciej zwiększała przychody (7,0% wobec 3,7%).
- Red Rock Resorts zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,7% wobec 23,4%).
- Churchill Downs zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,9% wobec 14,4%).
- Red Rock Resorts uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,7% wobec 8,4%).
| Ostatni rok obrotowy | CHDN · RO25 | RRR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,9 mld | $2,9 mld |
| Przychody | $2,9 mld | $2,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $700 mln | $291 mln |
| Zysk netto | $383 mln | $188 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,0% | 3,7% |
| Wzrost w 5 lat | 22,7% | 11,2% |
| Zmiana liczby akcji | −3,8% | −1,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,4% | 29,7% |
| Marża netto | 13,1% | 9,4% |
| Marża FCF | 23,9% | 14,4% |
| Zwrot z kapitału | 8,4% | 14,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 36,6% | 88,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,0 mld | $3,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,4x | 4,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $459 mln | $200 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,3x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
CHDN $822 mln
RRR $1,5 mld
FY17
CHDN $883 mln
RRR $1,6 mld
FY18
CHDN $1,0 mld
RRR $1,7 mld
FY19
CHDN $1,3 mld
RRR $1,9 mld
FY20
CHDN $1,1 mld
RRR $1,2 mld
FY21
CHDN $1,6 mld
RRR $1,6 mld
FY22
CHDN $1,8 mld
RRR $1,7 mld
FY23
CHDN $2,5 mld
RRR $1,7 mld
FY24
CHDN $2,7 mld
RRR $1,9 mld
FY25
CHDN $2,9 mld
RRR $2,0 mld
CHDN
RRR
FY16
CHDN 21,0%
RRR 21,0%
FY17
CHDN 16,5%
RRR 20,2%
FY18
CHDN 18,7%
RRR 22,1%
FY19
CHDN 16,2%
RRR 10,0%
FY20
CHDN 5,7%
RRR 7,5%
FY21
CHDN 17,8%
RRR 24,8%
FY22
CHDN 17,8%
RRR 33,7%
FY23
CHDN 22,9%
RRR 32,4%
FY24
CHDN 25,9%
RRR 29,3%
FY25
CHDN 23,4%
RRR 29,7%
CHDN
RRR
FY16
CHDN $201 mln
RRR $184 mln
FY17
CHDN $182 mln
RRR $41,5 mln
FY18
CHDN $168 mln
RRR −$233 mln
FY19
CHDN $207 mln
RRR −$36,6 mln
FY20
CHDN −$69,3 mln
RRR $154 mln
FY21
CHDN $420 mln
RRR $549 mln
FY22
CHDN $461 mln
RRR $214 mln
FY23
CHDN $528 mln
RRR −$205 mln
FY24
CHDN $688 mln
RRR $264 mln
FY25
CHDN $700 mln
RRR $291 mln
CHDN
RRR
FY16
CHDN 7,8%
RRR 10,7%
FY17
CHDN 8,9%
RRR 5,6%
FY18
CHDN 10,0%
RRR 10,2%
FY19
CHDN 9,9%
RRR 4,1%
FY20
CHDN 3,2%
RRR 2,0%
FY21
CHDN 10,5%
RRR 13,4%
FY22
CHDN 6,6%
RRR 18,2%
FY23
CHDN 7,9%
RRR 15,7%
FY24
CHDN 9,2%
RRR 14,5%
FY25
CHDN 8,4%
RRR 14,7%
CHDN
RRR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.