Chemed vs Hims & Hers Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Chemed to większa firma: $2,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w Hims & Hers Health.
- Hims & Hers Health szybciej zwiększała przychody (59,0% wobec 4,1%).
- Chemed zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,4% wobec 4,5%).
- Chemed zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,9% wobec 2,5%).
- Chemed uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (27,3% wobec 19,0%).
| Ostatni rok obrotowy | CHE · RO25 | HIMS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,8 mld | $6,4 mld |
| Przychody | $2,5 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $325 mln | $57,4 mln |
| Zysk netto | $265 mln | $128 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,1% | 59,0% |
| Wzrost w 5 lat | 4,0% | 73,6% |
| Zmiana liczby akcji | −4,8% | 9,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 32,5% | 73,8% |
| Marża operacyjna | 13,4% | 4,5% |
| Marża netto | 10,5% | 5,5% |
| Marża FCF | 12,9% | 2,5% |
| Zwrot z kapitału | 27,3% | 19,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,3% | 25,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$74,5 mln | $395 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,2x | 2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $463 mln | $90,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY16
CHE $1,6 mld
HIMS —
FY17
CHE $1,7 mld
HIMS —
FY18
CHE $1,8 mld
HIMS —
FY19
CHE $1,9 mld
HIMS $82,6 mln
FY20
CHE $2,1 mld
HIMS $149 mln
FY21
CHE $2,1 mld
HIMS $272 mln
FY22
CHE $2,1 mld
HIMS $527 mln
FY23
CHE $2,3 mld
HIMS $872 mln
FY24
CHE $2,4 mld
HIMS $1,5 mld
FY25
CHE $2,5 mld
HIMS $2,3 mld
CHE
HIMS
FY16
CHE 11,3%
HIMS —
FY17
CHE 6,8%
HIMS —
FY18
CHE 13,7%
HIMS —
FY19
CHE 13,3%
HIMS −90,1%
FY20
CHE 18,7%
HIMS −10,2%
FY21
CHE 16,0%
HIMS −42,3%
FY22
CHE 16,1%
HIMS −13,0%
FY23
CHE 15,0%
HIMS −3,4%
FY24
CHE 15,1%
HIMS 4,2%
FY25
CHE 13,4%
HIMS 4,5%
CHE
HIMS
FY16
CHE $95,6 mln
HIMS —
FY17
CHE $98,2 mln
HIMS —
FY18
CHE $234 mln
HIMS —
FY19
CHE $248 mln
HIMS −$75,2 mln
FY20
CHE $430 mln
HIMS −$4,2 mln
FY21
CHE $250 mln
HIMS −$35,2 mln
FY22
CHE $253 mln
HIMS −$33,7 mln
FY23
CHE $273 mln
HIMS $47,0 mln
FY24
CHE $368 mln
HIMS $198 mln
FY25
CHE $325 mln
HIMS $57,4 mln
CHE
HIMS
FY16
CHE 18,2%
HIMS —
FY17
CHE 15,2%
HIMS —
FY18
CHE 32,0%
HIMS —
FY19
CHE 29,1%
HIMS —
FY20
CHE 40,6%
HIMS —
FY21
CHE 34,7%
HIMS —
FY22
CHE 32,6%
HIMS −49,5%
FY23
CHE 31,8%
HIMS −18,2%
FY24
CHE 31,1%
HIMS 41,3%
FY25
CHE 27,3%
HIMS 19,0%
CHE
HIMS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.